Ak nejaký investor obstál v skúške časom, je to Warren Buffett, a to z dobrého dôvodu. Už roky má „Oracle of Omaha“ medzi investormi status rockovej hviezdy a na jeho každoročné stretnutie akcionárov Berkshire Hathaway Inc. prichádzajú tisíce verných fanúšikov, ktorí sú zároveň aj investormi. Na tohtoročnom stretnutí boli šokovaní, keď Buffett oznámil, že koncom roka odstúpi z pozície generálneho riaditeľa tohto investičného giganta. Hoci zostane predsedom predstavenstva a bude mať naďalej vplyv na každodenné operácie, jeho vopred ohlásený nástupca, Greg Abel, prevezme koncom roka pozíciu generálneho riaditeľa.
24/7 Wall St. kľúčové body:
„Buffettov“ indikátor prekročil hranicu 200%. Na tejto úrovni upozorňuje, že investori sa môžu zahrávať s ohňom.
Pán Buffett stále drží ohromných 347,7 miliárd dolárov v hotovosti a krátkodobých štátnych pokladničných poukážkach. Je to najviac, čo kedy Berkshire Hathaway držal.
Index S&P 500 je za rok 2025 zatiaľ v pluse takmer 14% a od aprílových miním trhu vyskočil o ohromujúcich 33%, takže jesenný výpredaj nie je vylúčený.
Jednou z hlavných obáv mnohých Buffettových nasledovníkov a ďalších investorov z wall street je, že jeho obľúbený indikátor akciového trhu, pomer trhovej kapitalizácie k HDP, je v súčasnosti na obrovskej úrovni 218%. Hoci to nemusí nevyhnutne znamenať bezprostredný krach trhu, naznačuje to, že súčasné ocenenia sú neuveriteľne vysoké. Vzhľadom na jeho zjavné obavy o akciový trh a značné držby hotovosti a štátnych pokladničných poukážok, má pre investorov zmysel zvážiť nákup niektorých z konzervatívnejších a najvýnosnejších dividendových akcií v portfóliu Berkshire Hathaway. Zdá sa, že štyri spoločnosti sú v súčasnosti veľmi bezpečné investície a všetky majú od popredných spoločností z Wall Street, ktoré sledujeme, odporúčanie na nákup.
Prečo sa zaoberáme akciami Warrena Buffetta?
Málo investorov má také výsledky a reputáciu, akú si Buffett získal za posledných 50 rokov. Hoci sa investovanie za posledného polstoročie vyvinulo, nákup dobrých spoločností s produktmi a službami uznávanými na celom svete, ktoré vyplácajú dividendy, zostane vždy nadčasovým prístupom.
Chevron
Táto americká nadnárodná energetická spoločnosť sa špecializuje predovšetkým na ropu a plyn. Tento integrovaný gigant je bezpečnejšou možnosťou pre investorov, ktorí sa chcú umiestniť v energetickom sektore, a vypláca značnú 4,16% dividendu, ktorá bola nedávno zvýšená o 5%. Chevron Corp. prevádzkuje integrované energetické a chemické podniky na celom svete prostredníctvom dvoch segmentov.
Segment Upstream sa zaoberá:
Prieskumom, vývojom, ťažbou a prepravou ropy a zemného plynu. Spracovaním, skvapalňovaním, prepravou a splyňovaním spojeným so skvapalneným zemným plynom. Prepravou ropy ropovodmi, a prepravou, skladovaním. Marketingom zemného plynu, ako aj prevádzkou závodu na premenu plynu na kvapaliny.
Segment Downstream sa zaoberá:
Rafináciou ropy na ropné produkty. Marketingom ropy, rafinovaných produktov a mazív. Výrobou a marketingom obnoviteľných palív. Prepravou ropy a rafinovaných produktov ropovodmi, námornými plavidlami, motorovými vozidlami a železničnými vozňami. Výrobou a marketingom základných petrochemických látok, plastov pre priemyselné použitie a palivových a mazacích prísad.
Zaoberá sa tiež správou hotovosti, financovaním dlhu, poisťovacími operáciami, nehnuteľnosťami a technologickými podnikmi.
Chevron koncom roka 2023 oznámil, že uzavrel definitívnu dohodu so spoločnosťou Hess Corp. o akvizícii všetkých nesplatených akcií Hess v rámci celoakciovej transakcie v hodnote 53 miliárd dolárov, alebo 171 dolárov na akciu na základe záverečnej ceny Chevronu z 20. októbra 2023. Podľa podmienok dohody dostanú akcionári Hess 1,0250 akcie Chevronu za každú akciu Hess. Celková podniková hodnota transakcie vrátane dlhu je 60 miliárd dolárov. Federálna obchodná komisia dohodu vlani v októbri schválila a očakáva sa, že bude uzavretá toto leto.
UBS pridelila akciám odporúčanie na nákup a cieľovú cenu 197 dolárov.
Diageo
Diageo PLC je britská nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa alkoholickými nápojmi so sídlom v Londýne v Anglicku. Táto spoločnosť je jedným z najväčších producentov alkoholických nápojov na svete a vypláca solídnu dividendu vo výške 4,40%. Diageo vyrába, predáva a predáva alkoholické nápoje na celom svete.
Ponúka:
Škótsku whisky, gin, vodku, rum, pivo a liehoviny. Írske krémové likéry. Víno, Raki, tequilu, kanadskú a americkú whisky. Cachaçu a brandy, ako aj nápoje pre dospelých a nápoje pripravené na konzumáciu.
Prémiové značky spoločnosti zahŕňajú Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray a Guinness.
Medzi jeho rezervné značky patria:
Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Green Label, Johnnie Walker Gold Label 18-ročný, Johnnie Walker Gold Label Reserve, Johnnie Walker Platinum Label 18-ročný, John Walker & Sons Collection, Johnnie Walker The Gold Route, Johnnie Walker The Royal Route.
Super prémiové značky Johnnie Walker: The Singleton, Cardhu, Talisker, Lagavulin a ďalšie sladové značky.
Bank of America má na akcie odporúčanie na nákup s cieľovou cenou 109 dolárov.
Kraft Heinz
Kraft Heinz Co. je tretia najväčšia spoločnosť v Severnej Amerike a piata najväčšia na svete v oblasti potravín a nápojov. Aj v ťažkých časoch potrebuje každý jesť a táto spoločnosť z toho neustále profituje a zároveň vypláca značnú 6,20% dividendu. Spoločnosť vznikla spojením H.J. Heinz a Kraft Foods Group a vyrába a predáva potraviny a nápoje na celom svete prostredníctvom ôsmich produktových platforiem riadených spotrebiteľmi:
Zvýraznenie chuti, Jednoduché hotové jedlá, Hydratácia, Mäsá, Syry, Značné desiaty, Dezerty, Káva a ďalšie potraviny.
Spoločnosť má dva vykazované segmenty definované geografickým regiónom: Severná Amerika a Medzinárodné rozvinuté trhy.
Jeho ďalšie segmenty, pozostávajúce zo Západných a Východných rozvíjajúcich sa trhov a Ázie, sú kombinované a vykazované ako Rozvíjajúce sa trhy. Svoje výrobky vyrába zo širokej škály surovín.
Medzi značky Kraft Heinz patria:
Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Capri Sun, Maxwell House, Kool-Aid, Jell-O, Golden Circle, Wattie’s, Plasmon, ABC, Master, Quero, Pudliszki.
Produkty spoločnosti sa predávajú prostredníctvom predajných organizácií a nezávislých maklérov, agentov a distribútorov.
Kraft Heinz vyhodnocuje potenciálne oddelenie značnej časti svojho obchodu s potravinami, ktorý zahŕňa pomalšie rastúce značky, ako sú Velveeta, Oscar Mayer a Jell-O, do samostatnej spoločnosti, ktorá by mohla mať hodnotu približne 20 miliárd dolárov. Cieľom tohto kroku je „odblokovať hodnotu pre akcionárov“ umožnením zameranejšej a rýchlo rastúcej spoločnosti, ktorá sa zameriava na prémiové značky, ako sú kečup Heinz a smotanový syr Philadelphia, aby sa venovala inováciám a medzinárodnej expanzii. Naopak, oddelený podnik by mohol sledovať svoj vlastný strategický smer. Mnohí na Wall Street veria, že by to mohlo byť pre akcionárov výrazne pozitívne, pričom ako príklady z minulosti uvádzajú oddelenie spoločností General Electric a AT&T.
DZ Bank zvýšila rating akcií z držať na silno kupovať s cieľovou cenou 30 dolárov.
Sirius XM
Tento gigant v oblasti satelitného rádia je novším prírastkom do portfólia Berkshire Hathaway a Buffett v priebehu posledného roka neustále zvyšoval svoj podiel. Sirius XM Holdings Inc. je spoločnosť pôsobiaca v oblasti audio zábavy v Severnej Amerike, ktorá vypláca akcionárom dividendový výnos 4,81%.
Spoločnosť má portfólio audio podnikov, vrátane svojej vlajkovej služby predplatného zábavy SiriusXM; hudobné streamovacie služby Pandora s podporou reklamy a prémiové služby; rozsiahlu sieť podcastov; a sadu obchodných a reklamných riešení.
Medzi jeho segmenty patria:
Sirius XM, Pandora a mimo platformy.
Segment Sirius XM ponúka rôznorodý obsah vrátane hudby, športu, zábavy, komédie, rozhovorov, správ, dopravy a ďalších kanálov, ako aj podcastov a informačných služieb v Spojených štátoch za poplatok na základe predplatného.
Balíčky Sirius XM zahŕňajú živé, kurátorské a špecifické exkluzívne a programy na požiadanie.
Segment Pandora a mimo platformy prevádzkuje platformu na objavovanie streamovania hudby, komédie a podcastov a ponúka personalizovaný zážitok pre každého poslucháča kdekoľvek a kedykoľvek chce počúvať, či už prostredníctvom mobilných zariadení, reproduktorov vozidiel alebo pripojených zariadení.
Barrington Research má hodnotenie Outperform s cieľovou cenou 28 dolárov.
