Vo všetkých oblastiach, kde sme sa pohybovali, ľudia brali dostupnosť energie ako samozrejmosť, napísala Rui Ma na sociálnej sieti po návrate z nedávnej cesty po čínskych centrách umelej inteligencie. Pre amerických výskumníkov v oblasti umelej inteligencie je to takmer nepredstaviteľné. V USA prudko rastúci dopyt po umelej inteligencii naráža na krehkú elektrickú sieť, čo je extrémne kritické miesto, ktoré, ako varuje Goldman Sachs, by mohlo vážne obmedziť rast odvetvia. V Číne je to považované za vyriešený problém.
Ma, renomovaná odborníčka na čínske technológie a zakladateľka mediálnej spoločnosti Tech Buzz China, vzala svoj tím na cestu, aby sa z prvej ruky pozrela na pokroky krajiny v oblasti umelej inteligencie. Prehlásila, že hoci nie je energetickým expertom, zúčastnila sa dostatočného množstva stretnutí a hovorila s dostatočným počtom zasvätených osôb, aby dospela k záveru, ktorý by mal Silicon Valley preniknúť až do morku kostí: v Číne už výstavba dostatočného množstva energie pre dátové centrá nie je predmetom diskusie.
Je to v ostrom kontraste s USA, kde je rast umelej inteligencie čoraz viac spojený s debatami o spotrebe energie dátových centier a obmedzeniach siete. Význam je ťažké preceňovať. Výstavba dátových centier je základom pre pokrok v oblasti umelej inteligencie a výdavky na nové centrá v súčasnosti nahrádzajú spotrebiteľské výdavky z hľadiska vplyvu na HDP USA, čo je znepokojujúce, pretože spotrebiteľské výdavky tvoria zvyčajne dve tretiny koláča. McKinsey predpokladá, že v rokoch 2025 až 2030 budú musieť spoločnosti na celom svete investovať 6,7 bilióna dolárov do novej kapacity dátových centier, aby udržali krok s náporom umelej inteligencie.
Stifel Nicolaus vo svojej nedávnej výskumnej správe varoval pred blížiacou sa korekciou indexu S&P 500, pretože predpovedá, že tento rozmach kapitálových výdavkov na dátové centrá bude jednorazovou výstavbou infraštruktúry, zatiaľ čo spotrebiteľské výdavky sú očividne na ústupe.
Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte je jednoznačným limitujúcim faktorom pre rozvoj infraštruktúry dátových centier v USA stres na elektrickú sieť. Elektrické siete miest sú natoľko slabé, že niektoré spoločnosti si jednoducho budujú vlastné elektrárne namiesto toho, aby sa spoliehali na existujúce siete. Verejnosť je čoraz viac frustrovaná rastúcimi účtami za energie, zatiaľ čo energetické spoločnosti sa pripravujú na zásadnú zmenu v podobe prudko rastúceho dopytu. Tento problém Goldman Sachs definuje jednoducho: neukojiteľný dopyt umelej inteligencie po energii predbieha desaťročia trvajúce cykly rozvoja siete, čím vzniká kritické úzke miesto.
David Fishman, odborník na čínsku elektrickú energiu, ktorý roky sleduje ich energetický rozvoj, prehlásil, že v Číne elektrina nie je ani otázkou. V priemere Čína pridáva viac dopytu po elektrine ako celá ročná spotreba Nemecka, a to každý rok. Celé vidiecke provincie sú pokryté strešnými solárnymi panelmi, pričom jedna provincia sa vyrovná celej dodávke elektriny v Indii. Americkí politici by mali dúfať, že Čína zostane konkurentom a nie agresorom, pretože v súčasnosti nemôžu efektívne konkurovať na fronte energetickej infraštruktúry.
Dominancia Číny v oblasti elektrickej energie je výsledkom desaťročí zámerného prebúdovania a investícií do každej vrstvy energetického sektora, od výroby cez prenos až po jadrovú energiu novej generácie. Rezervná marža krajiny nikdy neklesla pod 80 – 100 % na celoštátnej úrovni, čo znamená, že si neustále udržiava najmenej dvojnásobok kapacity, ktorú potrebuje. Majú toľko voľného priestoru, že namiesto toho, aby vnímali dátové centrá umelej inteligencie ako hrozbu pre stabilitu siete, Čína ich považuje za pohodlný spôsob, ako absorbovať prebytok.
Táto úroveň rezervy je v Spojených štátoch nemysliteľná, kde regionálne siete zvyčajne fungujú s 15 % rezervnou maržou a niekedy aj menej, najmä počas extrémneho počasia. V miestach ako Kalifornia alebo Texas úradníci často vydávajú varovania pred kritickými podmienkami, keď sa predpokladá, že dopyt preťaží systém. To ponecháva len malý priestor na absorbovanie rýchleho nárastu zaťaženia, ktorý si vyžaduje infraštruktúra umelej inteligencie.
Rozdiel v pripravenosti je markantný: zatiaľ čo USA už zažívajú politické a ekonomické boje o to, či bude sieť stíhať, Čína funguje z pozície nadbytku. Aj keby dopyt po umelej inteligencii v Číne rástol tak rýchlo, že by projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie nestíhali, krajina môže využiť nečinné uhoľné elektrárne na preklenutie medzery a zároveň stavať udržateľnejšie zdroje. Nie je to preferované riešenie, ale je to uskutočniteľné.
Naopak, USA by museli urýchlene zavádzať nové výrobné kapacity, často by čelili roky trvajúcim oneskoreniam pri získavaní povolení, miestnemu odporu a fragmentovaným pravidlám trhu.
V pozadí hardvérovej prevahy stojí rozdiel v správe. V Číne je energetické plánovanie koordinované dlhodobou technokratickou politikou, ktorá definuje pravidlá trhu predtým, ako sa uskutočnia investície. Tento model zabezpečuje, že sa infraštruktúra buduje v predstihu pred dopytom, nie v reakcii naň. Sú nastavení na to, aby dosahovali veľké úspechy. USA môžu v najlepšom prípade dosiahnuť len čiastkové úspechy.
V USA rozsiahle infraštruktúrne projekty vo veľkej miere závisia od súkromných investícií, ale väčšina investorov očakáva návratnosť do troch až piatich rokov, čo je príliš krátky čas na energetické projekty, ktorých výstavba a návratnosť môže trvať desať rokov. Kapitál je skutočne naklonený kratším výnosom. Silicon Valley nasmerovalo miliardy do xy iterácie softvéru ako služby, zatiaľ čo energetické projekty bojujú o financovanie.
Naopak, v Číne štát nasmeruje peniaze do strategických sektorov v predstihu pred dopytom, pričom akceptuje, že nie každý projekt bude úspešný, ale zabezpečuje, aby bola kapacita na mieste, keď je potrebná. Bez verejného financovania na zníženie rizika dlhodobých stávok jednoducho nie je politický a ekonomický systém USA nastavený na budovanie siete budúcnosti.
K tomuto prístupu prispievajú aj kultúrne postoje. V Číne sú obnoviteľné zdroje energie prezentované ako základný kameň ekonomiky, pretože majú ekonomický a strategický zmysel, nie preto, že majú morálnu váhu. Používanie uhlia nie je uvádzané ako znak zločinnosti, ako by to bolo v niektorých kruhoch v USA, jednoducho sa považuje za zastarané. Toto pragmatické rámcovanie umožňuje tvorcom politík zamerať sa na efektívnosť a výsledky namiesto politických bojov.
Bez dramatickej zmeny v spôsobe, akým USA budujú a financujú svoju energetickú infraštruktúru, sa náskok Číny bude len zväčšovať. Rozdiel v schopnostiach sa bude v nadchádzajúcich rokoch len zväčšovať a stávať sa zjavnejším.
Eva Roytburg
