Aktualizácie naživo
Priame prenosy
Aktualizácie sa zobrazujú automaticky po zverejnení.
Kľúčové čísla
-
Automatizácia návrhu: 1,31 miliardy dolárov (+23 % medziročne), marže 44,5 % (+300 bázických bodov).
-
Návrh IP: 428 miliónov dolárov (–8 % medziročne), marže 20,1 % (–1660 bázických bodov).
-
Zisk na akciu (GAAP): 1,50 dolára (pokles z 2,73 dolára v minulom roku).
-
Súvaha: 14,3 miliardy dolárov dlhu po akvizícii Ansys; hotovosť/investície klesli na 2,6 miliardy dolárov.
Čo sa zmenilo v tomto štvrťroku
-
Prvé nesplnenie zisku na akciu po sérii prekonaní.
-
Znížený výhľad na fiškálny rok 2025 pre tržby aj zisk na akciu.
-
Rozdiel v segmentoch sa zväčšil: DA silná, IP klesá.
-
Súvaha resetovaná s využitím pákového efektu z akvizície Ansys.
Komentár manažmentu
„Tretí štvrťrok bol transformačný…uzavreli sme akvizíciu spoločnosti Ansys a rozšírili naše portfólio. Náš obchod s IP nedosiahol očakávané výsledky. Podnikáme kroky na posilnenie našej konkurenčnej výhody a podporu odolného, dlhodobého rastu.“ — Sassine Ghazi, CEO
„Sila v automatizácii návrhu bola kompenzovaná slabosťou v návrhu IP. Zaujímame konzervatívnejší pohľad na štvrtý štvrťrok, pričom vedieme ďalší rok ziskového rastu.“ — Shelagh Glaser, finančná riaditeľka
Signály krátkodobých turbulencií v dopyte po IP, pričom potvrdzujú dlhodobý rast spoločnosti Synopsys a integráciu spoločnosti Ansys.
Akcie zasiahnuté premeškanými ziskami
-
Akcie (po skončení obchodovania): ▼ –4,1 %
-
Zisky vs. Konsenzus
| Metrika | Nahlásené | Konsenzus | Prekonané/Nesplnené |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,74 miliardy dolárov | ~1,77 miliardy dolárov |  Nesplnené |
| Zisk na akciu (Non-GAAP) | 3,39 dolára | ~3,75 dolára | Nesplnené |
-
Výhľadové upozornenie: Tržby/Zisk na akciu pre fiškálny rok 2025 znížené na 7,03 – 7,06 miliardy dolárov / 12,76 – 12,80 dolárov, pod očakávania.
-
Slabý predaj IP stiahol výsledky pod očakávania napriek uzavretiu Ansys. Zníženie výhľadu + tlak na marže zatienili silu automatizácie návrhu.
História ziskov a výkonnosť akcií
| Štvrťrok | Prekvapenie pri zisku na akciu | 1-dňový pohyb | 7-dňový pohyb | 14-dňový pohyb |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2025 | +7,94 % | +1,5 % | +4,2 % | +6,1 % |
| Q1 2025 | +8,60 % | +2,2 % | +3,8 % | +5,0 % |
| Q4 2024 | +3,03 % | +1,7 % | +2,9 % | +3,7 % |
| Q3 2024 | +4,26 % | +2,0 % | +3,5 % | +4,9 % |
Získajte živé pokrytie pre Synopsys registráciou tu prihláste sa na odber našich e-mailov.
Spoločnosť Synopsys (NASDAQ: SNPS) zverejňuje výsledky za tretí fiškálny štvrťrok 2025 po skončení obchodovania. Spoločnosť dosahuje stabilné prekonania a je vnímaná ako kľúčový predajca infraštruktúry AI prostredníctvom svojich nástrojov na automatizáciu elektronického návrhu (EDA) a portfólia IP. Keďže sa akcie obchodujú nad 600 dolárov, investori hľadajú udržateľný dvojciferný rast a jasnosť ohľadom regulačných krokov súvisiacich s akvizíciou Ansys.
Prehľad odhadov
- Tržby: 1,77 miliardy dolárov
- Zisk na akciu (Normalizovaný): 3,75 dolára
- Tržby za fiškálny rok 2025: 7,45 miliardy dolárov
- Zisk na akciu za fiškálny rok 2025: 14,58 dolára
- Tržby za fiškálny rok 2026: 10,48 miliardy dolárov
- Zisk na akciu za fiškálny rok 2026: 16,66 dolára
Konsenzus naznačuje 16 % rast tržieb a 9 % rast zisku na akciu medziročne za štvrťrok (oproti 1,53 miliardy dolárov / 3,43 dolára za minulý rok). Za fiškálny rok 2025 sa očakáva rast tržieb na úrovni 22 % a zisku na akciu na úrovni 10 %.
Kľúčové oblasti, ktoré treba sledovať
-
Dynamika návrhu podporovaného AI – Spoločnosť Synopsys zdôraznila niekoľko víťazstiev v druhom štvrťroku, vrátane viac ako 40 heterogénnych návrhov so systémom chiplet a prijatie DSO.ai/VSO.ai zákazníkmi naprieč vlajkovými procesormi CPU a GPU.
-
Pracovné postupy agentic AI – Manažment predstavil technológiu „agent engineer“ na prepracovanie pracovných postupov, potenciálne pretvárajúc spoplatňovanie.
-
Protivietor v Číne – Podiel predaja klesol z 12 % na 10 % a manažment zopakoval, že fiškálny rok 2025 zaznamená medziročný pokles v Číne v dôsledku vývozných obmedzení.
-
Sila dizajnu IP – Tržby z IP vzrástli v poslednom štvrťroku o 21 %, so silným dopytom po SerDes PHY, PCIe 7.0 a UALink dohodách.
-
Akvizícia Ansys – Všetky povolenia okrem Číny sú zabezpečené; uzavretie sa očakáva v prvej polovici roka 2025, hoci investori zostávajú opatrní.
Napätie stúpa pred zverejnením hospodárskych výsledkov spoločnosti Synopsys za tretí štvrťrok. Investori pozorne sledujú, či spoločnosť prekoná očakávania a poskytne jasnejší obraz o budúcnosti svojho rastu a integrácie s Ansys.
