OpenAI podpísalo s Oracle zmluvu na cloudové služby v hodnote 30 miliárd dolárov ročne
Podľa viacerých správ bol odhalený partner, ktorý stojí za nedávno oznámenou obrovskou zmluvou s Oracle v hodnote 30 miliárd dolárov ročne. Ide o spoločnosť OpenAI, ktorá sa špecializuje na umelú inteligenciu. Už predtým bolo známe, že tieto spoločnosti spolupracujú na niekoľkých veľkých dátových centrách, vrátane projektov Stargate v Texase a Spojených arabských emirátoch, ktoré sú súčasťou globálnej expanzie OpenAI. Nové informácie však ukázali, aký významný dopad bude mať táto zmluva na finančné výsledky Oracle.
Podľa informácií, ktoré získal Financial Times, sa zmluva týka najmä spolupráce na projekte Stargate, pričom ďalšie dátové centrá sa plánujú v stredozápadných a západných štátoch USA, ako napríklad Michigan, Wisconsin, Nové Mexiko a Wyoming. Podľa Data Center Dynamics má OpenAI prenajať od Oracle kapacitu približne 4,5 GW. Bloomberg uvádza, že dohoda zahŕňa aj rozšírenie existujúceho dátového centra v Abilene v Texase na kapacitu až 2 GW.
Zmluva s OpenAI by mala začať prispievať k príjmom Oracle až v roku 2028. Medzitým rýchly rast spoločnosti Oracle poháňa vysoký dopyt po výpočtových kapacitách zo strany ďalších zákazníkov. Generálna riaditeľka Safra Catz nedávno uviedla, že záväzkový pipeline spoločnosti by mal v roku 2026 narásť o viac ako 100 %. „Takúto situáciu sme ešte nikdy nezažili. Čísla samotné sú obrovské,“ povedala.
Predseda a technický riaditeľ Larry Ellison dodal, že ak sa projekt Stargate naplní podľa očakávaní, rastový pipeline Oracle by mohol byť dokonca podhodnotený. OpenAI momentálne plánuje až 10 globálnych projektov Stargate, pričom zatiaľ boli podpísané zmluvy len v dvoch krajinách.
Oracle nedávno zdôraznil svoj rýchly rast v oblasti multicloudových riešení, pričom projektovaný pipeline záväzkov vzrástol za posledný štvrťrok o 41 % na 138 miliárd dolárov. Catz vyjadrila presvedčenie, že príjmy z Oracle Cloud Infrastructure (OCI) v nasledujúcom roku vzrastú o 70 %.
Ellison sa nechal počuť s ambicióznym sľubom: „Oracle bude číslo jedna v cloudových databázach, v cloudových aplikáciách a v budovaní a prevádzke cloudových dátových centier. Postavíme a budeme prevádzkovať viac cloudových dátových centier ako všetci naši konkurenti dokopy.“
Na uspokojenie tohto dopytu bude Oracle potrebovať výrazné kapitálové výdavky. Spoločnosť odhaduje, že v budúcom roku minie 25 miliárd dolárov na CAPEX, pričom táto suma môže byť ešte vyššia. Väčšina týchto investícií nebude smerovať do pozemkov ani budov, ale do výnosného technologického vybavenia.
„Vyrábame kapacity čo najrýchlejšie, pretože dopyt je obrovský. Nestavíme nič, pokiaľ nemáme objednávky,“ vysvetlila Catz. Ellison dodal, že Oracle zároveň investuje do vysoko rýchlostných sietí, čo je jedna z jeho konkurenčných výhod, aby znížil náklady na kapitálové výdavky. Napriek tomu bude CAPEX rásť, pretože „dopyt je v súčasnosti takmer nenasýtený,“ povedal.
S nárastom nových kapacít Oracle očakáva ešte rýchlejší rast príjmov a ziskov. V roku 2025 vzrástli príjmy z cloudovej infraštruktúry o 51 % na 10,2 miliardy dolárov a v roku 2026 sa predpokladá nárast o viac ako 70 %.
„Oracle sa rýchlo stáva nielen najväčšou spoločnosťou v oblasti cloudových aplikácií, ale aj jednou z najväčších poskytovateľov cloudovej infraštruktúry na svete,“ uzavrela Safra Catz.
