Ťažiari zlata drvia rely čipov vedené umelou inteligenciou – 6 akcií s odporúčaním silnej kúpy.

Ceny zlata v roku 2024 prudko vzrástli o viac ako 45 %, dosiahli niekoľko rekordných vrcholov a smerujú k svojmu najlepšiemu ročnému výkonu za posledných 45 rokov. Okrem nákupov centrálnych bánk získal drahý kov dynamiku znižovaním úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému, globálnym odklonom od závislosti od dolára a zvýšenými investíciami do zlata prostredníctvom ETF fondov. Okrem toho, s tým, ako akciový trh zjavne dosahuje nové historické maximá každý týždeň, zlato a ťažiari zlata sú vnímaní ako solídne zabezpečenie proti kolapsu trhu po masívnom raste od roku 2022.

S akciovým trhom obchodovaným na historických maximách má zmysel vlastniť nejaké zlato. Mnohí poprední analytici vidia potenciál pre zlato obchodovať až na úroveň 5 000 dolárov a vyššie v priebehu budúceho roka. S takmer neobmedzenými nákupmi centrálnych bánk sa dá staviť, že spotová cena zlata bude mať aj naďalej silnú podporu.

Roky pred masívnym rastom zlataWall Street a „takzvaní“ investiční profesionáli do istej miery pohŕdali tými, ktorí investovali do zlata. Posmievali sa im ako „zlatým chrobákom“ argument proti drahému kovu, hoci zlato je jedno z najvýznamnejších finančných aktív na svete a centrálne banky sa komoditou zásobujú je, že to zvyčajne nie je obchodovateľná investícia. Warren Buffett nevlastní žiadne a predtým povedal, že ide o investíciu „bez úžitku“.

Argument pre zlato a zlatých ťažiarov je presvedčivý z dvoch dôvodov. Po prvé, zlato môže slúžiť ako strategické zabezpečenie proti inflácii. Po druhé, niektorí špičkoví ťažiari ťažia striebro a iné základné komodity pre priemyselné aplikácie. Spotová cena zlata prudko vzrástla nad maximá dosiahnuté v lete 2020 a z technického hľadiska vykazuje trh so zlatom známky potenciálneho masívneho prekonania na vyššie úrovne.

Preverili sme aktuálne najlepšie nápady z našej databázy ťažby zlata a všetky ponúkajú atraktívne vstupné body. Vždy radi pripomíname, že SPDR Gold Shares ETF je jednou z najlepších čistých hier so zlatom pre investorov. Trust, ktorý fond sponzoruje, drží fyzické zlaté prúty a časť hotovosti. Každá akcia predstavuje jednu desatinu unce zlata. Je potrebné poznamenať, že fond nevypláca dividendu.

Prečo sa venujeme akciám ťažby zlata? Správna alokácia aktív by mala vždy zahŕňať aspoň jednociferné percentuálne zastúpenie drahých kovov, ako je zlato a striebro. Nielenže sa zabezpečujú proti inflácii, ktorá by mohla byť významná teraz aj v dlhodobom horizonte, ale môžu tiež pomôcť, ak trh vstúpi do korekčného režimu alebo režimu medvedieho trhu, pretože majú tendenciu obchodovať sa nepriamo úmerne trhom, ktoré klesajú.

Agnico Eagle Mines je jedným z najznámejších ťažiarov a špičkovou voľbou pre konzervatívne účty, ktoré hľadajú pozíciu v zlate, ktorá vypláca malú 0,94% dividendu. Agnico Eagle Mining Ltd. je kanadská spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou drahých kovov z operácií v Kanade, Austrálii, Fínsku a Mexiku, s radom prieskumných a rozvojových projektov.

Medzi jej prevádzky patria: Canadian Malartic Complex, Detour Lake, Fosterville, Goldex, Kittila, La India, LaRonde Complex, Macassa, Meadowbank Complex, Meliadine, Pinos Altos. Medzi prieskumné lokality patria: Barsele, Delta, Dubuisson, El Barqueno, Hammond Reef, Hope Bay, Jennings, Morelos Sur, North Madsen, Northern Territory, Pandora/Wood-Pandora. Kanadský komplex Malartic sa nachádza v meste Malartic, 25 kilometrov západne od Val-d’Or v severozápadnom Quebecu. Baňa Fosterville je podzemná zlatá baňa s vysokou kvalitou a nízkymi nákladmi, ktorá sa nachádza 20 km od mesta Bendigo. Vlastní tiež 100% podiel na všetkých svojich nehnuteľnostiach (128 680 hektárov) v Quebecu. Medzi jej projekty patia aj Marban Alliance, Horizon, Alpha, Launay, Peacock a ďalšie.

AngloGold Ashanti je akýmsi spôsobom mimo radar a táto akcia môže ponúknuť najatraktívnejší vstupný bod s dividendovým výnosom 1,29%. AngloGold Ashanti PLC je globálna spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou zlata s diverzifikovaným portfóliom operácií, projektov a prieskumných aktivít v 10 krajinách na štyroch kontinentoch.

Diverzifikované portfólio spoločnosti zahŕňa približne 11 operácií v Argentíne, Austrálii, Brazílii, Konžskej demokratickej republike, Egypte, Ghane, Guinei a Tanzánii. Portfólio spoločnosti zahŕňa Afriku, Ameriku a Austráliu. Jej africké portfólio zahŕňa Kibali, spravované spoločnosťou Barrick Gold Corporation, ako aj Egypt (Sukari), Ghana (Iduapriem a Obuasi), Guinea (Siguiri) a Tanzánia (Geita). Amerika hostí tri z jej operácií, jednu v Argentíne a dve v Brazílii, ako aj dva greenfieldové projekty v Kolumbii a významný nový greenfieldový rozvoj v Nevade v Spojených štátoch. Austrália hostí dve z jej operácií, ktoré zahŕňajú Sunrise Dam a Tropicana, obe sa nachádzajú v severovýchodných zlatých poliach západnej Austrálie.

Barrick Mining je ťažobná spoločnosť, ktorá produkuje zlato a meď so 16 prevádzkami v 13 krajinách. Táto akcia je špičkovým konkurentom v tomto sektore, ponúka sľubný vstupný bod a 2,20% dividendu. Barrick Mining Corporation a Randgold Resources dokončili svoju fúziu 1. januára 2019, čo ich posunulo do popredia ako najväčšiu zlatú spoločnosť na svete z hľadiska produkcie, rezerv a trhovej kapitalizácie.

Spoločnosť vlastní 50% podiel v bani Veladero, ktorá sa nachádza v provincii San Juan v Argentíne, 50% podiel v KCGM, zlatej bani nachádzajúcej sa v Austrálii, 95% podiel v Porgera, zlatej bani nachádzajúcej sa v Papue Novej Guinei, 50% podiel v Zalda­var, medenej bani nachádzajúcej sa v Čile a 50% podiel v Jabal Sayid, medenej bani nachádzajúcej sa v Saudskej Arábii. Barrick tiež vlastní zlaté bane a prieskumné nehnuteľnosti v Afrike, ako aj zlaté projekty v Južnej Amerike a Severnej Amerike. Má strategickú dohodu o spolupráci so spoločnosťou Shandong Gold Group Co., Ltd.

Endeavor Silver je malokapitolový skvost so značným potenciálom rastu. Endeavor Silver Corp. je kanadská spoločnosť zaoberajúca sa drahými kovmi strednej úrovne. S prevádzkami v Mexiku a Peru a rozvojom jej bane v štáte Jalisco, Terronera sa zameriava na prispievanie k ťažobnému priemyslu a komunitám, v ktorých pôsobí.

Okrem toho má portfólio prieskumných projektov v Mexiku, Čile a Spojených štátoch. Má dve produkujúce bane na striebro a zlato v Mexiku: Baňa Guanacevi v Durangu (projekt Guanacevi) a baňa Bolanitos v Guanajuato (projekt Bolanitos). Okrem prevádzkovania týchto dvoch baní spoločnosť rozvíja jeden rozvojový a dva prieskumné projekty v Mexiku: nehnuteľnosť Terronera v štáte Jalisco (projekt Terronera), perspektívnu nehnuteľnosť Pitarrilla v štáte Durango a pozemky Parral v Chihuahua. Kolpa, jej tretia produkujúca baňa, je strieborná baňa nachádzajúca sa v regióne Huachocolpa v provincii Huancavelica, Peru. Medzi jej ďalšie prieskumné projekty patrí Bruner, Aida a Lourdes.

Franco-Nevada Corporation je spoločnosť so sídlom v Toronte, Ontario, Kanada, zameraná na zlato, zaoberajúca sa autorskými poplatkami a streamovaním. Toto je ďalší spôsob, ktorý je mimo radar, ktorý ponúka množstvo príležitostí pre investorov na generovanie výnosov a vypláca malú 0,67% dividendu. Franco-Nevada Inc. je spoločnosť zameraná na zlato, zaoberajúca sa autorskými poplatkami a streamovaním v Latinskej Amerike, Spojených štátoch, Kanade a na medzinárodnej úrovni.

Pôsobí prostredníctvom dvoch segmentov: ťažobného a energetického. Spoločnosť spravuje svoje portfólio so zameraním na drahé kovy, ako je zlato, striebro a kovy platinovej skupiny. Zaoberá sa predajom ropy, zemného plynu a kvapalín zemného plynu. Zatiaľ čo je spoločnosť jednou z popredných spoločností zameraných na zlato, zaoberajúcich sa autorskými poplatkami a streamovaním, s najväčším a najdiverzifikovanejším portfóliom aktív generujúcich peňažné toky, jej obchodný model poskytuje investorom cenu zlata a možnosti prieskumu a zároveň obmedzuje vystavenie sa nákladovej inflácii. Vlastnosti, ktoré niektoré z ostatných neponúkajú.

Kinross Gold Corporation je ťažobná spoločnosť so zlatom s prevádzkami a projektmi v Spojených štátoch, Brazílii, Mauritánii, Čile a Kanade, ktorá ponúka malý dividendový výnos 0,47%. Spoločnosť sa zaoberá ťažbou zlata a súvisiacimi činnosťami, vrátane prieskumu a nadobúdania nehnuteľností so zlatonosnou rudou, ťažbou a spracovaním rudy obsahujúcej zlato a rekultiváciou nehnuteľností na ťažbu zlata.

Medzi jej prevádzky a projekty patria: Fort Knox, Round Mountain, Bald Mountain, Manh Choh, Paracatu, La Coipa, Tasiast a projekt Great Bear. Fort Knox je povrchová zlatá baňa nachádzajúca sa neďaleko Fairbanks, Aljaška. Round Mountain je povrchová baňa nachádzajúca sa v Nevade. Paracatu je základná prevádzka nachádzajúca sa neďaleko mesta Paracatu v brazílskom regióne Minas Gerais. Baňa Tasiast je povrchová prevádzka nachádzajúca sa v severozápadnej Mauritánii. Baňa La Coipa sa nachádza v regióne Atacama v Čile. Great Bear je rozvojový projekt v Kanade.