Vzácne zeminy a ich úloha v investičných portfóliách: Najlepšie ETF fondy

Vzácne zeminy sú nepostrádateľné suroviny pre moderné technológie a každodenné výrobky. Ich význam pre rôzne priemyselné odvetvá z nich robí žiadaný tovar, ktorý často odoláva inflačným tlakom. Našťastie, investori nemusia vlastniť bane ani skladovať kovy, aby získali expozíciu v tejto oblasti. Existuje množstvo fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré ponúkajú diverzifikovaný prístup k investíciám do vzácnych zemín.

Kľúčové body

Fondy vzácnych zemín v poslednom čase predbehli mnohé iné investičné nástroje a tento trend môže pokračovať.

Investori hľadajúce perspektívne ETF fondy môžu zvážiť niektoré z nasledujúcich možností.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX)

Fond REMX poskytuje expozíciu spoločnostiam zaoberajúcim sa ťažbou, spracovaním a recykláciou vzácnych zemín. S pomerom nákladov 0,58 % a celkovými aktívami vo výške 312,5 milióna USD je jednou z popredných možností v tomto segmente.

Fond investuje do 22 akcií, pričom 60 % prostriedkov alokuje do desiatich najväčších pozícií. Takmer tretina aktív je v prevádzkovateľoch bán a spoločnostiach sídliacych v Číne, Austrália a Spojené štáty americké tvoria ďalších takmer 50 %.

Za posledných päť rokov fond dosiahol priemerný ročný výnos 5,6 %, pričom v tomto roku jeho hodnota vzrástla o 6,7 %. Investícia do tohto fondu prináša aj riziká, pretože banícke spoločnosti môžu zaznamenať straty alebo nadmernú zadlženosť, napriek tomu, že samotné kovy si zachovávajú svoju vnútornú hodnotu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)

Fond XME zaznamenal za posledných päť rokov viac ako trojnásobný rast a v tomto roku jeho hodnota vzrástla o viac ako 20 %. S pomerom nákladov len 0,35 % je pre investorov atraktívnou voľbou.

Fond investuje do 31 akcií, pričom 49 % kapitálu je alokovaných do desiatich najväčších pozícií. Všetky spoločnosti v tomto fonde majú sídlo v Spojených štátoch. Medzi najúspešnejšie akcie patria Carpenter Technology (CRS), Centrus Energy (LEU) a MP Materials (MP).

Zaujímavé je, že iba jedna z týchto akcií patrí medzi top 10 fondových pozícií. Zároveň tri najväčšie pozície fondu zaznamenali tento rok výrazný pokles, čo naznačuje, že výkon fondu je pohánaný menšími, ale úspešnými investíciami. Fond navyše nealokuje viac ako 5,5 % kapitálu do jednej akcie.

Global X Uranium ETF (URA)

Fond URA sa zameriava na banícke spoločnosti špecializujúce sa na urán. Tento kov získava na dôležitosti vďaka svojej úlohe v jadrovej energetike, ktorá je považovaná za kľúčovú pre rozvoj umelej inteligencie. V dôsledku toho fond tento rok vzrástol o viac ako 30 % a za posledných päť rokov sa jeho hodnota viac ako strojnásobila.

S pomerom nákladov 0,69 % a výnosom 1,91 % za posledných 12 mesiacov je URA významným hráčom na trhu. Fond investuje do 48 akcií, pričom 66 % aktív je sústredených v desiatich najväčších pozíciách. Polovica z týchto desiatich pozícií zaznamenala viac ako dvojnásobný rast za posledný rok, štyri z nich dokonca viac ako strojnásobný.

Najväčšie zisky priniesla akcia Oklo (OKLO) s rastom o viac ako 500 % za posledný rok, nasledovaná Centrus Energy, ktorá sa štvornásobila.

Finančné produkty ako ETF fondy poskytujú investorom jednoduchý a efektívny spôsob, ako získať expozíciu v odvetví vzácnych zemín a stratégnych kovov. Voľba konkrétneho fondu závisí od individuálnych investičných cieľov a tolerancie rizika.

Marc Guberti