Celé generácie boli akcie energetických spoločností považované len za dobrú voľbu pre „siroty a vdovy“, čo bol termín, ktorý kedysi označoval akcie energetických spoločností považované za také bezpečné a spoľahlivé, že boli vhodné aj pre mimoriadne konzervatívnych investorov, ako sú vdovy a siroty. Dnes, hoci je samotný termín zastaraný, základná myšlienka nízkorizikových akcií vyplácajúcich dividendy stále robí z energetických spoločností populárnu a defenzívnu investíciu. Regulované energetické spoločnosti majú vysoko predvídateľné peňažné toky, čo im umožňuje vyplácať konzistentné a často rastúce dividendy. Vďaka tomu sú ideálne pre investorov zameraných na príjem a dôchodcov. Ale teraz, keď dopyt rastie exponenciálne kvôli masívnemu rastu dátových centier s umelou inteligenciou, tím Jefferies Energy Equity Research and Strategy team tvrdí, že nová éra pre tento kedysi nudný sektor prinesie „Zlatý vek Energetických Spoločností“.

24/7 Wall St. Hlavné body: Akcie energetických spoločností s veľkými bezpečnými dividendami a potenciálom rastu môžu byť celkovými úspešnými investíciami. Keďže sú všetky hlavné indexy na alebo blízko historických maxim, výber akcií bude pri vstupe do jesene kľúčový. Potenciál zníženia úrokových sadzieb je ďalším obrovským pozitívom pre sektor energetických spoločností. Sú kvalitné akcie energetických spoločností vhodné pre vaše portfólio? Prečo si nerezervovať stretnutie s finančným poradcom vo vašom okolí pre kompletné zhodnotenie aktív a vyhodnotenie rizika/zisku? Kliknite sem a začnite hľadať ešte dnes. (Sponzorované)

Jedna zábavná vec sa stala v novembri 2022, ktorá odštartovala revolúciu, o ktorej si mnohí myslia, že zmení všetko tak, ako sme to doteraz poznali, v mnohých kategóriách a spôsoboch. Debut ChatGPT zásadne zmenil všetko, pretože prvýkrát sprístupnil silnú umelú inteligenciu podobnú človeku verejnosti. Predtým bola pokročilá umelá inteligencia obmedzená na výskumné laboratóriá a špecializované aplikácie. Ale užívateľsky prívetivé rozhranie ChatGPT premenilo zložitú technológiu na virálnu senzáciu, čo vyvolalo masívny investičný boom, narušilo zavedené technologické spoločnosti a prinútilo globálnu diskusiu o budúcnosti umelej inteligencie. To následne zapálilo oheň pre rast a expanziu dátových centier, čo zase tlačí na spotrebu a dopyt po energii.

V novej výskumnej správe tím Jefferies Energy podrobne rozoberá masívne zmeny a rastový potenciál spoločností v sektore energetických spoločností v blízkej aj dlhšej budúcnosti. V správe uviedli:

„Žiadne pokojné leto pre developerov dátových centier (alebo investorov). Vývoj dátových centier postupuje v posledných týždňoch rýchlo a zbesilo. Náš analytik pre mega-kapitálové technológie, Brent Thill, očakáva, že Big 3 + Meta (NASDAQ: META) & Oracle Corporation (NYSE: ORCL) minú v kalendárnom roku 2025 417 miliárd dolárov na investície, čo je +17% oproti odhadom z prvého štvrťroka a +167% oproti roku 2023. Druhý štvrťrok kalendárneho roka pokračoval v ‚Zlatom veku‘ energetických spoločností, keďže viacero spoločností dosiahlo výrazný pokrok s prognózami zaťaženia dátových centier. Druhý štvrťrok kalendárneho roka je pre väčšinu regulovaných energetických spoločností obdobím s relatívne obmedzenými ziskami medzi zimnými a letnými mesiacmi. Spoločnosti tradične zriedka poskytujú krátkodobé alebo dlhodobé zmeny v usmernení/výhľade.“

Správa Jefferies sa zameriava na 11 popredných spoločností, ktoré sú veľmi pozitívne ohľadom dátových centier, energetických spoločností a výroby energie. Preverili sme zoznam a hľadali sme akcie s najvyšším výnosom, ktoré stále ponúkajú solídne energetické body napriek 13,6% posunu nahor zo strany Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLU), čo je dobrý ukazovateľ pre celý sektor.

Prečo sa zaoberáme akciami energetických spoločností?

História ukazuje, že nudné akcie energetických spoločností si pravdepodobne udržia svoju pozíciu oveľa lepšie ako vysoko lietajúce technologické akcie, najmä tie, ktoré sa ženú za mániou umelej inteligencie. S produktom, ktorý je vždy žiadaný, a letným teplom stále v hre, môžu byť vysoko výnosné energetické spoločnosti teraz najlepším nápadom pre znepokojených investorov, najmä keď dopyt dátových centier zvyšuje objem elektriny.

Evergy

Evergy Inc. (NASDAQ: EVRG) je energetická spoločnosť vlastnená investormi, ktorá obsluhuje viac ako 1,6 milióna zákazníkov v štátoch Kansas a Missouri. Evergy, menej známa ako niektoré akcie energetických spoločností, je holdingová spoločnosť.

Spoločnosť pôsobí predovšetkým prostredníctvom svojich plne vlastnených dcérskych spoločností:

• Evergy Kansas Central
• Evergy Metro
• Evergy Missouri West
• Evergy Transmission Company

Evergy Kansas Central je integrovaná, regulovaná elektrická spoločnosť, ktorá dodáva elektrinu zákazníkom v štáte Kansas.

Evergy Metro je integrovaná, regulovaná elektrická spoločnosť, ktorá dodáva elektrinu zákazníkom v štátoch Missouri a Kansas.

Evergy Missouri West je integrovaná, regulovaná elektrická spoločnosť, ktorá dodáva elektrinu zákazníkom v štáte Missouri.

Evergy Transmission Company vlastní 13,5% spoločnosti Transource Energy, pričom zostávajúcich 86,5% vlastní AEP Transmission Holding Company. Transource sa zameriava na vývoj konkurenčných projektov elektrickej prenosovej sústavy.

Cieľová cena spoločnosti Jefferies je stanovená na 78 dolárov.

NiSource

Hoci je táto spoločnosť tak trochu mimo radar, je to ďalšia atraktívna akcia pre rastových a príjmových investorov. NiSource Inc. (NYSE: NI) je energetická holdingová spoločnosť, ktorá pôsobí prostredníctvom dvoch segmentov: Columbia Operations a NIPSCO Operations.

Segment Columbia Operations prostredníctvom svojej plne vlastnenej dcérskej spoločnosti NiSource Gas Distribution Group dodáva zemný plyn približne 2,4 miliónom rezidenčných, komerčných a priemyselných zákazníkov v:

• Ohio
• Pennsylvania
• Virginia
• Kentucky
• Maryland

Prevádzkuje približne 37 200 míľ hlavného distribučného potrubia, plus pridružené individuálne prípojky pre zákazníkov a 330 míľ hlavného prenosového potrubia.

Segment NIPSCO Operations zahŕňa NIPSCO Holdings I a jej dcérske spoločnosti, vrátane NIPSCO, ktorá má plne regulované plynové a elektrické prevádzky v severnej Indiane.

Spoločnosť má v prevádzke šesť zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov:

• Rosewater
• Indiana Crossroads Wind
• Indiana Crossroads Solar
• Dunn’s Bridge I Solar
• Cavalry Solar and Storage
• Dunn’s Bridge II Solar and Storage

Cieľová cena akcií podľa Jefferies je stanovená na 48 dolárov.

Pinnacle West Capital

Táto spoločnosť môže mať spomedzi všetkých najlepší potenciál celkového výnosu pre akcionárov. Pinnacle West Capital Corp. (NYSE: PNW) je energetická holdingová spoločnosť, ktorá podniká prostredníctvom svojich dcérskych spoločností:

• Arizona Public Service (APS)
• El Dorado Investment (El Dorado)
• Pinnacle West Power

Obchodný segment spoločnosti je jej regulovaný segment výroby elektriny, ktorý pozostáva z tradičných regulovaných maloobchodných a veľkoobchodných podnikov s elektrinou (primárne elektrické služby pre zákazníkov Native Load) a súvisiacich činností. Zahŕňa výrobu, prenos a distribúciu elektriny.

APS poskytuje elektrické služby približne 1,4 milióna zákazníkov. APS je tiež prevádzkovateľom a spoluvlastníkom Palo Verde, primárneho zdroja elektriny pre juhozápadné Spojené štáty.

El Dorado vlastní dlhové investície a menšinové podiely v niekoľkých investíciách súvisiacich s energetikou a podnikmi založenými na komunite v Arizone. Palo Verde je trojbloková jadrová elektráreň, ktorá sa nachádza približne 50 míľ západne od Phoenixu v Arizone.

Cieľová cena akcií podľa Jefferies je stanovená na 110 dolárov.

PPL

PPL Corp. (NYSE: PPL) je energetická spoločnosť so sídlom v Allentown, Pennsylvania, v regióne Lehigh Valley vo východnej Pensylvánii. Táto akcia energetickej spoločnosti je ďalším top tipom od Jefferies a je ideálna pre konzervatívne účty a vypláca veľmi spoľahlivú dividendu. PPL je energetická spoločnosť, ktorá dodáva elektrinu a zemný plyn približne 3,6 miliónom zákazníkov v Spojených štátoch.

Pôsobí prostredníctvom troch segmentov:

• Kentucky Regulated
• Pennsylvania Regulated
• Rhode Island Regulated

Spoločnosť dodáva elektrinu zákazníkom v Pensylvánii, Kentucky, Virgínii a Rhode Islande; dodáva zemný plyn zákazníkom v Kentucky a Rhode Islande; a vyrába elektrinu z elektrární v Kentucky.

Cieľová cena spoločnosti Jefferies je stanovená na 42 dolárov.

Xcel Energy

Táto akcia, ktorá obsluhuje veľkú časť Spojených štátov, môže mať najväčší potenciál rastu spomedzi štyroch spoločností. Xcel Energy Inc. (NASDAQ: XEL) je spoločnosť dodávajúca elektrinu a zemný plyn.

Spoločnosť poskytuje komplexné portfólio energetických produktov a služieb približne 3,9 miliónom zákazníkov elektriny a 2,2 miliónom zákazníkov zemného plynu prostredníctvom štyroch dcérskych spoločností:

• NSP-Minnesota
• NSP-Wisconsin
• PSCo
• SPS

Spoločnosť pôsobí prostredníctvom dvoch segmentov. Jej regulovaný segment elektrickej energie vyrába, nakupuje, prenáša, distribuuje a predáva elektrinu v:

• Colorado
• Michigan
• Minnesota
• Nové Mexiko
• Severná Dakota
• Južná Dakota
• Texas
• Wisconsin

Okrem toho tento segment zahŕňa predaj na ďalší predaj a poskytuje veľkoobchodné prenosové služby rôznym subjektom v Spojených štátoch. Regulovaný segment elektrickej energie tiež zahŕňa veľkoobchodné operácie s komoditami a obchodovanie.

Jej regulovaný segment zemného plynu nakupuje, prepravuje, skladuje, distribuuje a predáva zemný plyn predovšetkým v častiach:

• Colorado
• Michigan
• Minnesota
• Severná Dakota
• Wisconsin

Cieľová cena podľa Jefferies je uvedená na 80 dolárov.