Qualcomm stavia serverové racky a CPU, zameriava sa na AI inferenčné klastre v hyperškálovateľných dátových centrách. CPU, ktoré Qualcomm sľubuje, by mohlo prísť v roku 2028, teda dlho potom, čo konkurenti rozšírili infraštruktúru. Investorov však neuspokojili plány Qualcommu pre dátové centrum, keďže ceny akcií po zverejnení zisku klesli.
Qualcomm môže byť konečne pripravený posunúť sa za svoju mobilnú baštu a urobiť skutočný krok na trh dátových centier.
Počas nedávneho telefonátu o výsledkoch za 3. štvrťrok spoločnosť potvrdila, že vedie „pokročilé diskusie“ s hyperškálovateľným zákazníkom ohľadom nových čipov zameraných na serverovú infraštruktúru.
To by mohlo znamenať pre firmu významný posun, keďže už dlho naznačuje ambície priniesť procesory kompatibilné s ARM do cloud computingu, ale nikdy ich v skutočnosti v masovom meradle nerealizovala.
Ambície rastú, ale realizácia bude kritická.
Generálny riaditeľ spoločnosti Qualcomm, Cristiano Amon, označil túto chvíľu za príležitosť vytvorenú vyvíjajúcou sa povahou úloh AI, pričom tvrdí, že poskytovatelia cloudových služieb sa čoraz viac zameriavajú na metriky efektivity, ako sú tokeny na watt a tokeny na dolár, nielen na výkon.
To, spolu so širším priemyselným odklonom od x86 CPU k zákazkovým alternatívam založeným na ARM, môže Qualcommu konečne poskytnúť vstupný bod, ktorý hľadal.
Trh je však už preplnený zavedenými hráčmi, ktorí roky budujú špecializovanú infraštruktúru AI, a Qualcomm bude potrebovať viac ako len ambície na to, aby si získal významnú pozíciu.
Amon vysvetlil, že spoločnosť vyvíja „univerzálny CPU“ zameraný priamo na hyperškálovateľov.
„Aj keď sme v počiatočných fázach tejto expanzie, spolupracujeme s viacerými potenciálnymi zákazníkmi a v súčasnosti vedieme pokročilé diskusie s popredným hyperškálovateľom,“ povedal, „Ak budeme úspešní, očakávame, že príjmy začneme generovať vo fiškálnom roku 2028.“
Amon spomenul aj ďalšie projekty, vrátane akceleračných kariet a dokonca aj celých serverových rackov, čo sú doplnky, ktoré majú podporovať klastre inferencií AI, čo signalizuje, že Qualcomm sa snaží stať sa viac než len predajcom CPU.
Stále však zostávajú otázky týkajúce sa časového harmonogramu a konkurencieschopnosti týchto snáh.
Zatiaľ čo Qualcomm očakáva, že príjmy z tohto kroku sa začnú generovať približne vo fiškálnom roku 2028, toto oneskorenie by ho mohlo nechať zaostávať za hlbšie zakorenenými konkurentmi, ako je Broadcom, ktorého vlastný zákazkový akceleračný biznis sa zdá byť agresívne rozvíjajúci.
Napriek optimistickému tónu oznámenia bola reakcia investorov tlmená.
Akcie spoločnosti Qualcomm po zverejnení zisku krátko klesli, čo naznačuje, že trh zostáva opatrný ohľadom životaschopnosti jej plánov expanzie.
Podnikanie spoločnosti Qualcomm v oblasti počítačov, hoci vykazuje mierne zisky, zostáva malé – jej podiel na prémiových notebookoch so systémom Windows dosiahol len deväť percent a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by držala najrýchlejší CPU v niektorej z hlavných kategórií výpočtovej techniky.
Konkurencia sa objavuje aj v hlavnom segmente spoločnosti Qualcomm a jej rival, Samsung, naznačil, že sa pripravuje na uvedenie vlastných pokročilých SoC do vlajkových mobilných zariadení do roku 2026.
Toto súperenie naznačuje, že Qualcomm sa môže snažiť diverzifikovať z nutnosti, a nie z pozície sily.
Pre túto chvíľu je skok spoločnosti Qualcomm do pracovnej stanice a dátového centra stále väčšinou teoretický.
Či dokáže priniesť dôveryhodný, vysoko výkonný CPU a stať sa serióznym hráčom v infraštruktúre AI, sa ešte len uvidí.
