Slabá augustová správa o zamestnanosti, ktorá ukázala vytvorenie len 22 000 pracovných miest, výrazne zaostala za odhadmi 75 000 a takmer s istotou zabezpečuje, že Federálny rezervný systém zníži úrokové sadzby 17. septembra prvýkrát od minulého decembra. Je tiež pravdepodobné, že sadzba federálnych fondov bude výrazne nižšia ako dnešná efektívna sadzba federálnych fondov 4,33%, ktorá je už aj tak pod dlhodobým priemerom 4,61% do konca roka 2025, vzhľadom na očakávané zníženia sadzieb. Investori, ktorí hľadajú celkovú návratnosť, ktorá vyvažuje potrebu pasívneho príjmu s túžbou po raste a boji proti inflácii, by sa mali zamerať na solídne, ultra-vysokovýnosné dividendové akcie, od ktorých sa očakáva, že budú dobre fungovať, keď sa Federálny rezervný systém vráti k svojmu dlho očakávanému postoju znižovania sadzieb.

Keď index akciového trhu opäť dosahuje historické maximá, je na mieste opatrný postoj. Dividendové akcie s vysokým výnosom budú atraktívnejšie, keď úrokové sadzby klesnú. Ultra-vysokovýnosné akcie môžu pravdepodobne priniesť silnú celkovú návratnosť v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov. Je váš portfólio pripravené na zmenu v politike úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému?

Od roku 1926 prispeli dividendy približne 32% k celkovej návratnosti indexu S&P 500, zatiaľ čo zhodnotenie kapitálu prispelo 68%. Preto sú udržateľný dividendový príjem a potenciál pre zhodnotenie kapitálu nevyhnutné pre očakávania celkovej návratnosti. Štúdia spoločnosti Hartford Funds v spolupráci s Ned Davis Research zistila, že dividendové akcie priniesli ročnú návratnosť 9,18% za 50 rokov od roku 1973 do roku 2023. Počas rovnakej časovej osi to bolo viac ako dvojnásobok ročnej návratnosti pre nevyplácačov (3,95%).

Pomocou systému 24/7 Wall St. sme preverili našu databázu ultra-vysokovýnosných dividendových akcií, hľadali sme kvalitné spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendu aspoň 8%. Päť výnimočných v ich príslušných sektoroch sa dostalo do nášho výberu a všetky majú zmysel pre tých, ktorí hľadajú pasívny príjem a majú o niečo vyššiu toleranciu rizika. Všetky spoločnosti majú od popredných spoločností na wall street pokrytie hodnotenie „Kúpiť“.

Zatiaľ čo nie sú vhodné pre každého, tí, ktorí sa snažia vybudovať silné pasívne prúd príjmov, môžu s niektorými z týchto popredných spoločností vo svojich portfóliách dosiahnuť výnimočné výsledky. V kombinácii s konzervatívnejšími dividendovými gigantmi s modrým žetónom môžu investori použiť prístup „barbell“ na generovanie značných pasívnych prúdov príjmov.

Ares Capital sa špecializuje na poskytovanie finančných riešení pre stredný trh a zdá sa, že má nakročené k dosiahnutiu nových maxím, pričom od 12 analytikov získava hodnotenie „Kúpiť“. Táto spoločnosť je vysoko výnosná spoločnosť pre rozvoj podnikania (BDC). Ares Capital Corporation sa špecializuje na akvizície, rekapitalizácie, mezzanine dlh, reštrukturalizácie, záchranné financovanie a transakcie spojené s odkúpením zadlžených spoločností zo stredného trhu. Taktiež poskytuje rastový kapitál a všeobecné refinancovanie. Preferuje investície do spoločností pôsobiacich v základnej a rastovej výrobe, obchodných službách, spotrebných výrobkoch, zdravotníckych výrobkoch a službách a v odvetví informačných technológií. Fond zvažuje aj investície v odvetviach, ako sú reštaurácie, maloobchod, ropa a plyn a technologické sektory. Zameriava sa na investície v severovýchodných, stredoatlantických, juhovýchodných a juhozápadných regiónoch zo svojej newyorskej pobočky, v stredozápadnom regióne z chicagskej pobočky a v západnom regióne z losangeleskej pobočky. Fond zvyčajne investuje medzi 20 miliónmi a 200 miliónmi dolárov s maximálnou investíciou 400 miliónov dolárov do spoločností s EBITDA medzi 10 miliónmi a 250 miliónmi dolárov ročne. Uskutočňuje dlhové investície medzi 10 miliónmi a 100 miliónmi dolárov prostredníctvom revolvingových úverov, úverov s prvou záložnou listinou, warrantov, štruktúr unitranche, úverov s druhou záložnou listinou, mezzanine dlhu, súkromného dlhu s vysokým výnosom, juniorského kapitálu, podriadeného dlhu, nekontrolného prioritného a kmeňového kapitálu. Fond tiež selektívne zvažuje senior a podriadené dlhové financovania vedené treťou stranou a príležitostne získava stresované a diskontované dlhové pozície. Ares Capital Corporation uprednostňuje byť agentom a viesť transakcie, do ktorých investuje. Fond tiež hľadá zastúpenie v predstavenstve svojich portfóliových spoločností. Wells Fargo pridelila rating „Overweight“ spolu s cieľovou cenou 23 dolárov.

CTO Realty Growth je verejne obchodovaný realitný investičný fond, ktorý vlastní a prevádzkuje portfólio vysokokvalitných maloobchodných nehnuteľností. Vďaka bohatej dividende a solídnemu potenciálu rastu má tento málo známy REIT zmysel pre investorov s pasívnym príjmom. CTO Realty Growth, Inc. vlastní a prevádzkuje portfólio vysokokvalitných maloobchodných nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú predovšetkým na trhoch s vyšším rastom v Spojených štátoch. So 96% mierou obsadenosti v prenájme a stratégiou zameranou na akvizície s vysokým výnosom ponúka CTO silný príjmový potenciál. Dividendy vypláca už 48 po sebe idúcich rokov, čo odráža spoľahlivosť. Okrem toho, menšia trhová kapitalizácia CTO a zameranie sa na maloobchodné REIT na špecifických rastových trhoch ju robí menej viditeľnou v porovnaní s väčšími, diverzifikovanejšími REIT. Segmenty spoločnosti zahŕňajú: príjmové nehnuteľnosti, služby riadenia, komerčné pôžičky a investície a operácie s nehnuteľnosťami. CTO drží podiel v Alpine Income Property Trust, čo zvyšuje jeho diverzifikáciu. Vďaka 96% miere obsadenosti v prenájme a stratégií zameranej na akvizície s vysokým výnosom ponúka CTO silný príjmový potenciál. Dividendy vypláca už 48 po sebe idúcich rokov, čo odráža spoľahlivosť. Segment komerčných pôžičiek a investícií zahŕňa portfólio piatich komerčných pôžičkových investícií a dvoch investícií do preferenčného kapitálu. Prevádzky s príjmovými nehnuteľnosťami pozostávajú z nehnuteľností produkujúcich príjem. Podnikanie CTO Realty Growth zahŕňa jeho investíciu do PINE. Portfólio nehnuteľností zahŕňa Carolina Pavilion, Millenia Crossing, Lake Brandon Village, Crabby’s Oceanside, Fidelity, LandShark Bar & Grill, Granada Plaza, The Strand at St. Johns Town Center, The Shops at Legacy a Price Plaza. Raymond James má na akcie hodnotenie „Strong Buy“ s cieľovou cenou 22 dolárov.

Akcie Plains All American Pipeline boli uzamknuté v úzkom obchodnom pásme a zdá sa, že majú nakročené k prerazeniu, pričom ponúkajú spoľahlivý dividendový výnos. Plains All American Pipeline, L.P. prostredníctvom svojich dcérskych spoločností sa zaoberá prepravou ropovodmi, terminálovými a skladovacími službami a zberom ropy a zemného plynu (NGL) v Spojených štátoch a Kanade. Spoločnosť pôsobí v dvoch segmentoch: ropa a kvapaliny zemného plynu (NGL). Ropný segment ponúka: zber a prepravu ropy ropovodmi, zberné systémy, nákladné autá, člny alebo železničné vagóny, terminálové a skladovacie služby a ďalšie služby súvisiace so zariadeniami a obchodné aktivity. Segment kvapalín zemného plynu poskytuje: zber, frakcionáciu, skladovanie, prepravu, terminálové aktivity, etán, propán, normálny bután, izo-bután, prírodný benzín a procesy rafinácie ropy. UBS má hodnotenie „Kúpiť“ s cieľovou cenou 25 dolárov.

Starwood Capital je zavedený globálny investor s medzinárodnými investíciami v rozsahu viac ako 30 krajín a je pridružená spoločnosť s touto vysoko výnosnou spoločnosťou, ktorú riadi realitná legenda Barry Sternlicht. Starwood Property Trust Inc. pôsobí ako realitný investičný fond (REIT) v Spojených štátoch, EURópe a Austrálii. Pôsobí prostredníctvom štyroch segmentov: Komerčné a rezidenčné pôžičky, Pôžičky na infraštruktúru, Majetok a Investovanie a servisné segmenty. Segment komerčných a rezidenčných pôžičiek: pôvodňuje, získava, financuje a spravuje komerčné hypotéky s prvou záložnou listinou, nerezidenčné hypotéky, podriadené hypotéky, mezzanine pôžičky, preferenčný kapitál, komerčné cenné papiere kryté hypotékami (CMBS), rezidenčné cenné papiere kryté hypotékami. Segment pôžičiek na infraštruktúru pôvodňuje, získava, financuje a spravuje dlhové investície do infraštruktúry. Segment majetku primárne rozvíja a spravuje majetkové podiely v stabilizovaných komerčných nehnuteľnostiach, vrátane viacgeneračných nehnuteľností a komerčných nehnuteľností podliehajúcich čistým nájmom, ktoré sú držané na investičné účely. Segment investovania a servisu: spravuje a rieši problematické aktíva, získava a obsahuje necenené, investičné a neinvestičné CMBS, ktoré zahŕňajú podriadené podiely transakcií sekuritizácie a re-sekuritizácie, pôvodňuje vedené pôžičky na predaj týchto pôžičiek do transakcií sekuritizácie a získava komerčné nehnuteľnosti, vrátane nehnuteľností z CMBS trustov. Wells Fargo má hodnotenie „Outperform“ spolu s cieľovou cenou 24 dolárov.

USA Compression Partners poskytuje služby kompresie zemného plynu na základe termínovaných zákazníckych zmlúv. Hoci sú možno menej známe ako ich kolegovia, táto popredná spoločnosť vypláca akcionárom jednu z najväčších dividend v odvetví. USA Compression Partners, LP. poskytuje služby kompresie zemného plynu pre ropné spoločnosti a nezávislých výrobcov, spracovateľov, zberačov, prepravcov zemného plynu a ropy, ako aj prevádzkovanie staníc. USA Compression Partners primárne poskytuje služby kompresie zemného plynu pre infraštruktúrne aplikácie, vrátane centralizovaných systémov zberu zemného plynu, spracovateľských zariadení a aplikácií zdvíhania plynu pre ropné vrty. Raymond James pridelil tomuto spoločnosti hodnotenie „outperform“ s cieľovou cenou 30 dolárov.