Americký investor a známy Bitcoinový evanjelista Anthony Pompliano oznámil spustenie spoločnosti ProCap Financial – nového hráča na Wall Street, ktorý má ambíciu stať sa najväčšou verejne obchodovanou Bitcoinovou pokladnicou na svete.

Fúzia v hodnote 1 miliardy dolárov medzi jeho spoločnosťou ProCap BTC a Columbus Circle Capital Corp (CCCM) vytvára novú entitu, ktorá bude kótovaná na burze Nasdaq. Jej poslanie? Budovať súvahu založenú výhradne na Bitcoine.

Základy dohody: najväčší počiatočný fundraising v histórii bitcoinových firiem

• ProCap BTC získal:
  • 516,5 milióna dolárov v kapitále,
  • 235 miliónov dolárov prostredníctvom konvertibilných zmeniek.
• Konvertibilné zmenky:
  • 0 % úrok,
  • 130 % konverzný kurz,
  • zabezpečené hotovosťou a bitcoinom,
  • 36-mesačná splatnosť,
  • správcom bude U.S. Bank National Trust.

Stratégia: bitcoin na súvahe, produkty na výnos

Pompliano objasnil, že BTC aktíva budú zakúpené a držané ešte pred dokončením fúzie, čo poskytne investorom okamžitú expozíciu voči Bitcoinu. Navyše:

„ProCap Financial bude vyvíjať produkty a služby, ktoré budú generovať výnosy z Bitcoinových aktív.“
– Anthony Pompliano

Cieľom je nielen akumulácia BTC, ale aktívne finančné riadenie portfólia na báze Bitcoinu – podobne ako MicroStrategy, no s väčším dôrazom na inštitucionálne služby.

Kto stojí za týmto gigantom?

Do ProCap Financial sa zapojili poprední investori z Wall Street aj krypto sveta:

• Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds
• Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com
• Arrington Capital, BSQ Capital Partners, FalconX
• Individuálni veteráni: Mark Yusko, Jason Williams, Tony Guoga

Cenné papiere a akcionári

Fúzia zaručuje, že:

• Existujúci akcionári CCCM aj ProCap BTC získajú novovydané akcie ProCap Financial,
• Noví investori z fázy equity raise získajú 1,25-násobok akcií oproti ich podielu v preferovaných jednotkách.

Kľúčový detail: hodnota pridelených akcií bude odrážať cenu Bitcoinu krátko pred uzavretím fúzie – čím sa prepája tradičné akcie s vývojom BTC.

Harmonogram: Nasdaq do konca roka 2025

Spoločnosť očakáva dokončenie fúzie a uvedenie na burzu do konca roka 2025, po schválení SEC (prostredníctvom registrácie Formulára S-4).

Pompliano vyjadril presvedčenie, že ProCap bude reagovať na rastúci dopyt po bitcoin-native finančných produktoch, a že jeho skúsenosti z pozície investora aj mediálnej osobnosti budú motorom rastu.

Konkurencia pre MicroStrategy?

Pomplianov krok mnohí prirovnávajú k Michaelovi Saylorovi a jeho MicroStrategy, no s kľúčovým rozdielom:

• MicroStrategy je softvérová firma, ktorá pridala BTC ako rezervu.
• ProCap Financial vzniká ako bitcoinová finančná inštitúcia od začiatku.

Mnohí očakávajú, že táto iniciatíva otvorí nové možnosti pre inštitucionálnych investorov, ktorí nechcú nakupovať BTC priamo, ale hľadajú kapitálovo efektívnu cestu k expozícii.

Záver

Vznik ProCap Financial je významným momentom pre finančnú infraštruktúru okolo Bitcoinu. Ide o ďalší dôkaz, že Bitcoin sa čoraz viac začleňuje do tradičných kapitálových trhov – nielen ako aktívum, ale ako základ podnikateľskej činnosti.

Ak bude ProCap úspešný, môžeme byť svedkami vzniku celého odvetvia Bitcoin-native financií.

Zdieľaj tento článok, ak veríš, že Bitcoin nie je len aktívum, ale základ pre budúcnosť finančných služieb.

Príspevok Anthony Pompliano oznamuje fúziu za 1 miliardu dolárov je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.