Andy Jassy počas konferenčného hovoru o ziskoch spustil 8-minútovú obhajobu stratégie Amazonu v oblasti AI.
Analytik Brian Nowak zo spoločnosti Morgan Stanley predniesol šéfovi Amazonu, Andymu Jassymu, počas konferenčného hovoru po zverejnení hospodárskych výsledkov spoločnosti, sériu náročných otázok ohľadom pozície Amazon web Services (AWS) v oblasti generatívnej umelej inteligencie (AI). Napriek lepším, než očakávaným výsledkom, akcie Amazonu už po skončení obchodovania klesali. Nowakove otázky jasne naznačovali, že nepôjde o bežný prejav vďaky za dobré výsledky.
Nowak sa Jassyho priamo opýtal na vnímanie Wall Streetu, ktoré naznačuje, že AWS zaostáva v oblasti generatívnej umelej inteligencie a stráca podiel na trhu v prospech konkurencie. Žiadal od neho vyvrátenie tohto tvrdenia a definovanie kľúčových oblastí, na ktoré sa vedenie AWS zameriava, aby si udržalo poprednú pozíciu v inováciách medzi najväčšími poskytovateľmi cloudových služieb.
Nowak taktiež spochybnil predpoklad, že by rast tržieb AWS nemal zrýchliť v druhej polovici roka, vzhľadom na všetky generatívne AI služby, ktoré AWS ponúka a rozsiahly dopyt po tejto transformačnej technológii zo strany firiem rôznych veľkostí.
Jassy na to reagoval zdôraznením, že sa nachádzame len na začiatku technologickej transformácie, ktorá bude mať dlhodobý charakter. Poukázal na to, že hoci niektorí z popredných poskytovateľov rozsiahlych modelov využívajú AWS, zákazníci AWS, ktorí sa nevenujú umelej inteligencii, ale chcú vyvíjať generatívne a agentné AI služby s využitím AWS, sú v počiatočnej fáze a objem ich využitia je menší v porovnaní s niektorými rozsiahlymi aplikáciami. To sa má však v budúcnosti zmeniť.
Jassy predpokladá, že s tým, ako firmy pochopia, čo chcú vybudovať a ako to chcú urobiť, začnú mať odlišné potreby. Pre najväčších tvorcov modelov, akými sú Open AI alebo Anthropic, predpokladá presun nákladov z kombinácie trénovania modelov a nákladov spojených s „inferenciou“ (vyhodnocovaním modelov), na výdavky spojené prevažne s inferenciou. Jassy tvrdí, že AWS je na tento prechod dobre pripravený vďaka nízkonákladovým AI čipom Trainium.
Podľa jeho slov, Trainium ponúka o 30-40% lepší pomer ceny a výkonu v porovnaní s inými poskytovateľmi GPU a Amazon už pracuje na jeho tretej verzii.
Pre spoločnosti, ktoré chcú využívať modely iných spoločností na vytvorenie vlastných generatívnych AI aplikácií, Jassy argumentoval, že Amazon Bedrock, ktorý ponúka modely od širokého spektra spoločností, sa stal obľúbenou destináciou a zaznamenáva výrazný rast.
Jassy pokračoval v téme počiatočnej fázy zdôraznením, že firmy len začínajú uvažovať o nasadzovaní AI agentov a že vďaka nedávno ohláseným agentným AI produktom bude AWS dobre pripravený na využitie tohto potenciálu.
Riaditeľ Amazonu, bývalý šéf AWS, dodal, že vedúca pozícia AWS v cloudových službách tiež poskytuje určitú „zotrvačnosť“, keďže sa AI inferencia stane len ďalšou súčasťou firemného balíka cloudových služieb.
Jassy uviedol, že ľudia budú chcieť spúšťať tieto AI aplikácie blízko svojich ostatných aplikácií a dát a v AWS je oveľa viac aplikácií a dát ako kdekoľvek inde.
Čo sa týka Nowakovej otázky o možnosti zrýchlenia rastu AWS v druhej polovici roka, Jassy na ňu priamo neodpovedal. Zdôraznil však svoj optimizmus, ktorý vyplýva z faktu, že zákazníci AWS začínajú nasadzovať viac AI produktov vo veľkom meradle, čo by sa malo prejaviť v nasledujúcich štvrťrokoch.
Predtým počas hovoru Jassy obhajoval 18% tempo rastu tržieb AWS, poukazujúc na rast konkurencie, ako napríklad Microsoft Azure s 34% rastom a Google Cloud s 32% rastom. Azure generuje zhruba dve tretiny tržieb AWS, zatiaľ čo Google Cloud generuje menej ako polovicu ročných tržieb cloudového gigantu Amazonu.
Podľa Jassyho je AWS biznis s ročným obratom 123 miliárd dolárov a stále je len na začiatku. Zdôraznil výnimočnú príležitosť, ktorú predstavuje takto rozsiahly biznis s obrovským potenciálom rastu.
Jason Del Rey