Obrat v obmedzeniach exportu čipov do Číny: dohoda Trumpovej administratívy s Nvidiou a AMD
Pod vedením Trumpovej aj Bidenovej administratívy Washington argumentoval, že potrebuje obmedziť technologický rozvoj Číny tým, že zakáže export čoraz citlivejších produktov svojmu strategickému rivalovi. Teraz sa zdá, že Trumpovo rozhodnutie povoliť spoločnostiam Nvidia a AMD predaj ich pokročilých AI čipov do Číny výmenou za 15% podiel z ich príjmov transformuje režim kontroly exportu na niečo podobné ako obchodnú kartu.
Trumpova administratíva už prezentuje túto dohodu ako model pre ďalšie produkty a odvetvia. Minister financií USA Scott Bessent v stredajšom vysielaní Bloomberg TV uviedol: „Teraz, keď máme model a beta test, prečo ho nerozšíriť?“
Trumpov krok odráža neľahkú pozíciu Washingtonu v jeho technologickom súperení s Pekingom. Náskok, ktorý majú Spojené štáty pred Čínou v oblasti AI a polovodičov, sa zmenšuje a odborníci odhadujú, že vedú najviac o jeden až dva roky. Americké spoločnosti sa sťažujú, že sú vylúčené z druhej najväčšej ekonomiky sveta. A teraz Čína preberá taktiku USA v oblasti kontroly exportu a využíva svoje bohatstvo v oblasti kovov vzácnych zemín, kľúčových materiálov používaných v množstve elektronických zariadení, na vyvíjanie tlaku na Washington a jeho spojencov.
Analytici, s ktorými hovoril Fortune, vnímajú Trumpovu dohodu s Nvidiou ako jednorazové opatrenie, ktoré vyplýva z obchodných rokovaní prezidenta s Čínou.
Ray Wang, výskumník polovodičov v spoločnosti Futurum Group, poukazuje na to, že Trumpova administratíva prvýkrát signalizovala, že vydá vývozné licencie pre procesor H20 od Nvidie, AI čip navrhnutý tak, aby vyhovoval pravidlám USA, koncom júla ako súčasť prímeria v obchodnej vojne s Pekingom. Wang naznačuje, že 15% podiel vlády, na ktorom sa dohodlo cez víkend, je doplnok, „príležitosť zvýšiť vládne príjmy“ v súlade s Trumpovými širšími cieľmi.
Jennifer Lind, docentka na Dartmouth College a odborníčka na medzinárodné vzťahy, hovorí, že škody na režime kontroly exportu už mohli byť spôsobené. „Táto dohoda naznačuje, že pod vedením Trumpovej administratívy sa nerozhoduje o tom, čo sa zakáže alebo povolí, na základe starostlivých výpočtov vplyvu na čínsku vojenskú silu, ale skôr na politickom rozmare a politikou súkromného prospechu,“ vysvetľuje Lind. „To je zhubné pre fungujúci režim kontroly exportu.“
Ako sa zmenili kontroly exportu?
V pondelok Trump potvrdil mediálne správy, že Nvidia a AMD súhlasili s tým, že odovzdajú 15% svojich tržieb z predaja v Číne vláde USA výmenou za vývozné licencie. Predmetné čipy sú H20 od Nvidie a MI308 od AMD, dva AI procesory určené pre čínsky trh a prispôsobené tak, aby vyhovovali skorším kontrolám exportu USA.
Na tej istej tlačovej konferencii Trump naznačil, že by dokonca mohol dovoliť Nvidii predávať aj upravenú verziu svojho popredného procesora Blackwell do Číny.
Kontroly exportu sa v posledných mesiacoch divoko zmenili. V apríli Nvidia odhalila, že jej USA zablokovali predaj H20 do Číny a že si účtuje poplatok 5,5 miliardy dolárov na nepredaných zásobách.
Ako Washington a Peking eskalovali svoju obchodnú vojnu, kontroly exportu sa stupňovali. Koncom mája USA rozšírili kontroly na blokovanie predaja softvéru na návrh čipov a leteckých súčiastok, okrem iných produktov a chemikálií, do Číny.
Potom, takmer tak rýchlo, ako boli uložené, tieto kontroly exportu zmizli. USA v rámci svojich obchodných rokovaní s Čínou súhlasili s obmedzením kontrol nad softvérom na návrh čipov a leteckými súčiastkami.
Úradníci tvrdia, že tieto dohody sú potrebné na to, aby Čína uvoľnila svoje vlastné kontroly nad magnetmi zo vzácnych zemín, ktoré ohrozujú viaceré americké odvetvia, ako napríklad automobilový a obranný priemysel.
Niektorí zákonodarcovia, ktorí sa obávajú rastúcej technologickej dominancie Číny, sa obávajú, že Trumpova dohoda vytvára zlý precedens. John Moolenar, republikán, ktorý predsedá výboru Snemovne reprezentantov pre Čínu, argumentoval tým, že „by sme nemali vytvárať precedens, ktorý motivuje vládu udeľovať licencie na predaj technológií do Číny, ktoré posilnia jej schopnosti v oblasti umelej inteligencie.“
Jeho demokratický partner, Raja Krishnamoorthi, naznačil, že „tým, že určíme cenu našich bezpečnostných obáv, dávame Číne a našim spojencom signál, že o amerických princípoch národnej bezpečnosti sa dá rokovať za správny poplatok.“
Odpor voči dohode by mohol zabrániť ďalšej erózii režimu exportu, hovorí Chris Miller, autor knihy Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology. „Budeme svedkami odporu voči rozhodnutiu o H20 v USA zo strany Kongresu, médií a byrokracie, čo pravdepodobne odradí aj od ďalšieho oslabovania kontrol,“ hovorí Miller.
Fungovali kontroly čipov?
Bidenova administratíva označila kontroly exportu za opatrenie národnej bezpečnosti, ktorého cieľom je udržať a rozšíriť technologický náskok USA oproti Číne.
Trumpova vláda používala v minulosti podobné argumenty. Teraz sa však zdá, že s kontrolami čipov zaobchádza ako s nástrojmi na hospodárske uzatváranie dohôd, čo vyvoláva otázky o tom, čo by mohlo nasledovať.
„V Bielom dome teraz chýba skutočné vedenie v tejto otázke, ako tomu bolo v ére Bidena,“ povedal Paul Triolo, partner v DGA-Albright Stonebridge Group, na konferencii Fortune Brainstorm AI v Singapure v polovici júla, po prvom oznámení, že Trump povolí predaj H20 opäť v Číne. „Sme v trochu zvláštnom období.“
Nie je jasné, nakoľko efektívne boli kontroly exportu pri potláčaní technologického rozvoja v Číne. Zdá sa, že čínsky technologický sektor aj napriek kontrolám exportu vyvinul uspokojivé procesory a výkonné modely umelej inteligencie. Čínsky technologický gigant Huawei spolupracuje s výrobcom čipov SMIC na výrobe vlastných AI procesorov. Čipy Ascend od spoločnosti Huawei stále zaostávajú za najpokročilejšími produktmi spoločnosti Nvidia, ale priaznivo sa porovnávajú s čipmi spoločnosti Nvidia predávanými v Číne.
Táto dynamika stavia USA do ťažkej pozície. Mohla by zdvojnásobiť kontroly v nádeji, že obmedzí čínsku inováciu v krátkodobom horizonte, aj keď sa z dlhodobého hľadiska čínsky domáci priemysel stane sebestačným. Alebo môže uvoľniť svoje obmedzenia, zachovať si prístup na trh a dúfať, že Čína nikdy nebude investovať do domácich alternatív.
Zdá sa, že americkí úradníci teraz veria, že je lepšie, aby Nvidia pokračovala v predaji do Číny. „Chcete predať Číňanom toľko, aby si ich vývojári osvojili americký technologický balík,“ povedal minister obchodu USA Howard Lutnick v polovici júla pre CNBC krátko po tom, ako sa objavili správy, že Nvidia bude môcť opäť predávať H20 v Číne. (Lutnick tiež označil H20 za „štvrtý najlepší“ čip Nvidie.)
„Nechceme, aby mal Huawei digitálnu iniciatívu Pás a cesta,“ povedal Bessent v stredu s odkazom na čínsku stratégiu budovania infraštruktúry na rozvíjajúcich sa trhoch po celom svete. „Nechceme, aby sa štandardom stala čínska technológia.“
Čína sa bráni
Čínsky tlak pravdepodobne zohral úlohu pri tom, aby Trump umožnil čipom Nvidia a AMD návrat do Číny. Zatiaľ čo Čína v posledných rokoch pomaly začala obmedzovať vývoz kovov vzácnych zemín, Peking zastavil ich vývoz úplne ako súčasť svojich odvetných opatrení voči Trumpovým clám začiatkom tohto roka. Úradníci požadovali, aby čínski vývozcovia požiadali o licencie pred predajom akýmkoľvek zahraničným klientom. Pozastavenie zmrazilo priemysel v USA aj v EURópe.
Čína je zdrojom približne 90% svetových kovov vzácnych zemín vďaka dlhoročnému projektu investícií do domáceho spracovania. Vlády začínajú investovať do nečínskych zdrojov, ale môže trvať roky, kým sa takéto projekty uskutočnia.
Po tom, čo Nvidia a generálny riaditeľ Jensen Huang získali Washington, možno budú musieť získať Peking. Čínski úradníci varovali spoločnosti pracujúce v oblastiach súvisiacich s vládou, aby nepoužívali čipy spoločnosti Nvidia.
Čínske štátne médiá sa zamerali aj na H20. „Keď typ čipu nie je ekologický, pokročilý ani bezpečný, ako spotrebitelia máme určite možnosť si ho nekúpiť,“ uviedol príspevok WeChat pridružený k CCTV v nedeľu.
A potom, čo Michael Kratsios, jeden z vedúcich pracovníkov USA v oblasti politiky v oblasti umelej inteligencie, naznačil, že čipy Nvidia by mohli obsahovať „sledovanie polohy“ na boj proti pašovaniu čipov, čínski regulátori si predvolali vedúcich pracovníkov spoločnosti Nvidia na stretnutie, aby vysvetlili, či čipy H20 obsahujú bezpečnostné riziká.
Táto rozruch donútil spoločnosť Nvidia rázne vyhlásiť, že „GPU Nvidia nemajú a nemali by mať vypínače ani zadné vrátka“.
Wang, výskumník z Futurum Group, poukazuje na to, že čínsky súkromný sektor, veľké technologické spoločnosti ako Alibaba a Tencent a menšie startupy ako Moonshot, spotrebujú veľkú väčšinu čipov Nvidia.
„Naozaj potrebujú tieto čipy na trénovanie a vývoj svojej AI,“ hovorí Wang. „Neverím, že usmernenia vlády zastavia toto správanie.“
Nicholas Gordon
