Väčšina dividendových investorov hľadá stabilný pasívny príjem z kvalitných dividendových akcií. Pasívny príjem je nepretržitý tok nezarobeného príjmu, ktorý si nevyžaduje aktívnu tradičnú prácu. Medzi zdieľané nápady na získanie pasívneho príjmu patria investície, ako sú dividendové akcie, dlhopisy a podielové fondy, ako aj nehnuteľnosti a ďalšie príležitosti na vedľajší zárobok. Zatiaľ čo budúcnosť elektrických vozidiel zostáva len budúcnosťou, ľudia stále potrebujú kupovať benzín a ďalšie produkty od veľkých energetických spoločností. Ceny boli tento rok veľmi nestabilné kvôli nestabilite na Blízkom východe, najmä pre pretrvávajúcu potenciálnu hrozbu totálnej vojny s Iránom. Pre investorov má teraz zmysel zostať pri lídroch s veľkou trhovou kapitalizáciou, ktorí vyplácajú veľké a spoľahlivé dividendy.
Investori zameraní na rast a príjem s dlhodobým horizontom by mali vlastniť energetické pozície. Najbezpečnejšou stávkou sú v súčasnosti priemyselní giganti s veľkou trhovou kapitalizáciou. Akcie veľkých energetických spoločností sa odrazili od miním zaznamenaných začiatkom apríla, ale sú výrazne pod 52-týždňovými maximami.
OPEC+ sa rozhodol zvýšiť svoju produkciu na 548 000 barelov denne v auguste. To znamená, že od apríla OPEC+ kumulatívne pridal približne 1,92 milióna barelov denne a augustový skok ich priblíži k implementácii plných 2,2 milióna barelov denne plánovaných do septembra 2026. Členovia OPEC+, vedení Saudskou Arábiou, sa snažia získať späť podiel na trhu v dôsledku spomalenia rastu ťažby bridlicovej ropy v USA a reagujú na kritiku amerických predstaviteľov týkajúcu sa cien palív. Napriek dodatočnej ponuke silný globálny dopyt udržal zásoby stabilné.
Hoci teraz určite nie je čas ísť naplno do energie, pridanie niektorých priemyselných gigantov má pri súčasných úrovniach zmysel, keďže všetky vyplácajú značné a spoľahlivé dividendy, ktoré sa pravidelne zvyšujú. Štyria poprední lídri sektora s veľkou trhovou kapitalizáciou na celom svete majú hodnotenie „kúpiť“ od popredných firiem z Wall Street a zdajú sa byť solídnou investíciou pre investorov zameraných na rast a príjem. Pamätajte, že sme vždy len krok od veľkej geopolitickej udalosti, ktorá by mohla spôsobiť ceny 100 dolárov za barel.
Energetické dividendové akcie ponúkajú investorom spoľahlivý zdroj pasívneho príjmu. Pasívny príjem sa vyznačuje schopnosťou generovať príjem bez toho, aby si vyžadoval nepretržité aktívne úsilie osoby, ktorá ho zarába, čo z neho robí žiaducu finančnú stratégiu pre tých, ktorí sa snažia diverzifikovať svoje toky príjmov alebo dosiahnuť finančnú nezávislosť.
BP PLC je jednou z „supermajerov“ v oblasti ropy a zemného plynu a jednou z najväčších spoločností na svete, merané príjmami a ziskom. BP sa zaoberá energetickým podnikaním na celom svete. Funguje prostredníctvom štyroch segmentov: plyn a nízkouhlíková energia, ťažba a prevádzka ropy, zákazníci a produkty a Rosnefť. BP vyrába a obchoduje so zemným plynom, ponúka biopalivá, prevádzkuje veterné a solárne elektrárne na pevnine aj na mori a poskytuje riešenia a služby na dekarbonizáciu, ako sú vodík a zachytávanie, využitie a ukladanie uhlíka. Spoločnosť sa tiež zaoberá podnikaním v oblasti pohodlia a mobility, ktoré riadi predaj palív pre veľkoobchodných a maloobchodných zákazníkov, pohodlné produkty, letecké palivá, mazivá Castrol, rafináciu, dodávky a obchodovanie s ropnými produktmi a prevádzku nabíjacích zariadení pre elektrické vozidlá. Okrem toho vyrába a rafinuje ropu a plyn a investuje do spoločností zaoberajúcich sa ťažbou, spracovaním a alternatívnou energiou, ako aj do pokročilej mobility, bio produktov a nízkouhlíkových produktov, riadenia uhlíka, digitálnej transformácie a energetiky a skladovania. Raymond James má hodnotenie „Outperform“ s cieľovou cenou 35 dolárov.
Chevron Corp. je americká nadnárodná energetická spoločnosť, ktorá sa špecializuje predovšetkým na ropu a zemný plyn. Tento integrovaný gigant je bezpečnejšou voľbou pre investorov, ktorí sa chcú umiestniť v energetickom sektore, a vypláca značnú dividendu, ktorá bola nedávno zvýšená o 5 %. Chevron prevádzkuje integrované energetické a chemické podniky na celom svete v dvoch segmentoch. Segment ťažby sa zaoberá prieskumom, vývojom, ťažbou, výrobou a prepravou ropy a zemného plynu, spracovaním, skvapalňovaním, prepravou a regasifikáciou spojenou so skvapalneným zemným plynom, prepravou ropy cez ropovody a prepravou, skladovaním a marketingom zemného plynu, ako aj prevádzkou závodu na premenu plynu na kvapalinu. Segment spracovania sa zaoberá rafináciou ropy na ropné produkty, marketingom ropy, rafinovaných produktov a mazív, výrobou a marketingom obnoviteľných palív, prepravou ropy a rafinovaných produktov ropovodmi, námornými plavidlami, motorovými zariadeniami a železničnými vozňami a výrobou a marketingom komerčných petrochemických výrobkov, plastov pre priemyselné účely a prísad do palív a mazív. Zahŕňa tiež riadenie hotovosti, financovanie dlhu, poisťovacie operácie, nehnuteľnosti a technologické podniky. Spoločnosť Chevron koncom roka 2023 oznámila, že uzavrela konečnú dohodu so spoločnosťou Hess Corp. o získaní všetkých nesplatených akcií spoločnosti Hess v transakcii výmeny akcií v hodnote 53 miliárd dolárov, alebo 171 dolárov za akciu, na základe záverečnej ceny akcií spoločnosti Chevron z 20. októbra 2023. Podľa podmienok dohody akcionári spoločnosti Hess dostanú 1,0250 akcií spoločnosti Chevron za každú akciu spoločnosti Hess. Celková podniková hodnota transakcie vrátane dlhu je 60 miliárd dolárov. Federálna obchodná komisia dohodu schválila v októbri a očakáva sa, že čoskoro bude dokončená. Mizuho má cieľovú cenu 186 dolárov.
Exxon Mobil Corp. riadi špičkové portfólio zdrojov a je jednou z najväčších integrovaných spoločností na svete v oblasti palív, mazív a chemikálií. Pri stabilných cenách ropy v blízkosti úrovne 70 dolárov a vyšších to investorom predstavuje vynikajúci vstupný bod do tohto energetického giganta. Exxon je najväčšia medzinárodná integrovaná ropná a plynárenská spoločnosť na svete, ktorá sa zaoberá prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu v Spojených štátoch, Kanade, Južnej Amerike, Európe, Afrike, Ázii a Austrálii/Oceánii. Exxon tiež vyrába a predáva komerčné petrochemické výrobky, vrátane olefínov, aromatických látok, polyetylénu a polypropylénových plastov, ako aj špeciálne výrobky. Okrem toho spoločnosť prepravuje a predáva ropu, zemný plyn a ropné produkty. Poprední analytici z Wall Street očakávajú, že Exxon zostane kľúčovým príjemcom v stabilnom prostredí cien ropy. Väčšina z nich zostáva optimistická, pokiaľ ide o prudký pozitívny obrat v stratégii alokácie kapitálu, portfóliu ťažby a pákovom efekte spoločnosti, čo bude ďalej stimulovať oživenie dopytu. ExxonMobil tiež ponúka väčšiu expozíciu v oblasti spracovania/chemických produktov ako jeho konkurenti. Spoločnosť dokončila v máji 2024 nákup giganta v oblasti ťažby ropných bridlíc Pioneer Natural Resources v transakcii výmeny akcií v hodnote 59,5 miliardy dolárov. Dohoda vytvorila najväčšieho amerického producenta ropy a zaručila desaťročie lacnej ťažby. Piper Sandler má hodnotenie „Overweight“ s cieľovou cenou 134 dolárov.
Shell PLC je britská nadnárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Londýne v Anglicku. Tento zahraničný energetický gigant ponúka investorom veľký potenciál rastu. Shell pôsobí ako energetická a petrochemická spoločnosť v Európe, Ázii, Oceánii, Afrike, Spojených štátoch a zvyšku Ameriky. Spoločnosť pôsobí prostredníctvom šiestich segmentov: integrovaný plyn, ťažba, marketing, chemikálie a produkty, obnoviteľné zdroje a energetické riešenia. Vyhľadáva a ťaží ropu, zemný plyn a kvapaliny zemného plynu; predáva a prepravuje ropu a plyn; vyrába palivá z plynu na kvapalinu a ďalšie produkty; a prevádzkuje ťažobnú a midstreamovú infraštruktúru na dodávku plynu na trh. Spoločnosť tiež predáva a obchoduje so zemným plynom, skvapalneným zemným plynom (LNG), ropu, elektrinou a právami na emisie uhlíka a predáva LNG ako palivo pre ťažké vozidlá. Okrem toho obchoduje a rafinuje ropu a ďalšie suroviny, ako sú nízkouhlíkové palivá, mazivá, bitúmen, síra, benzín, nafta, letecké a lodné palivo, vyrába a predáva petrochemické výrobky na priemyselné použitie a riadi činnosti v oblasti ropných pieskov. Okrem toho spoločnosť vyrába základné chemikálie, vrátane etylénu, propylénu, aromatických uhľovodíkov a medziproduktov, ako sú styrénmonomér, propylénoxid, rozpúšťadlá, detergenty, etylénoxid a etylénglykol. Shell vyrába aj elektrinu prostredníctvom veterných a solárnych zdrojov, vyrába a predáva vodík a poskytuje služby nabíjania elektrických vozidiel. Piper Sandler má tiež hodnotenie „Overweight“ pre túto akciu s cieľovou cenou 83 dolárov.
