5 elitných dividendových akcií, ktoré má Wall Street dnes v obľube (AGNC, CVX, MPLX, PH, VZ).

 <div id="keypoints" class="keypoints-box ">
 <!-- Modern Tailwind content otvárací <div> -->
 <div class="rounded-lg bg-mint-100 p-6 dark:bg-mint-400 dark:text-gray-800">
 <h3 class="keypoints-header">Kľúčové body</h3>
 <!-- Legacy Bulma: keypoints-list | Modern Tailwind: mx-4 mt-4 list-disc -->
 <ul class="keypoints-list mx-4 mt-4 list-disc"> 
 <!-- Legacy Bulma: keypoints-item | Modern Tailwind: -mb-4 -->
 <li class="keypoints-item -mb-4">
 <p><span style="font-weight: 400">Spoľahlivo rastúce akcie, ktoré majú ďalší dividendový aspekt, sú obľúbené pre mnohých investorov, ktorí chcú stabilný rast bez zbytočných cenových turbulencií vo svojich portfóliách. </span></p>
 </li>
 <!-- Legacy Bulma: keypoints-item | Modern Tailwind: -mb-4 -->
 <li class="keypoints-item -mb-4">
 <p><span style="font-weight: 400">Nepostrádateľné odvetvia, ako je energetika, nehnuteľnosti, letectvo a telekomunikácie, často obsahujú viac týchto spoľahlivých rastových a príjmových akcií ako volatilnejšie, vysoko lietajúce technológie alebo biotechnologické akcie.</span></p>
 </li>
 <!-- Legacy Bulma: keypoints-item | Modern Tailwind: -mb-4 -->
 <li class="keypoints-item -mb-4">
 <p>Znie to šialene, ale SoFi rozdáva novým používateľom aktívnych investícií</a> akcie až do výšky 1 000 USD, presvedčte sa sami</a> (Sponzor)</p>
 </li>
 </ul>
 <!-- Legacy Bulma: `live-update-content` zatvárací </div> -->
 </div>
 <!-- Modern Tailwind content zatvárací </div> -->
</div>

Existuje pomerne široká demografická skupina investorov, ktorí sú spokojní so stabilným rastom a bonusom spoľahlivej dividendy pre svoje portfóliá. Môžu uviesť svoju spokojnosť tým, že sa im darí zanechať za sebou bezsenné noci, stres, pálenie záhy, obavy z volatility trhu a regulačné obavy z rýchlo rastúcich spoločností – čo sú všetko úplne opodstatnené dôvody.

Stabilný rast a príjmové akcie sa zvyčajne nachádzajú v spoločnostiach s dlhou históriou poskytovania nepostrádateľných produktov a/alebo služieb pre rozsiahly segment trhu. Niektoré z týchto odvetví zahŕňajú energetiku, nehnuteľnosti, letectvo a telekomunikácie. Aj keď je zoznam dlhý a je jasné, že niektoré akcie môžu byť niektorými preferované viac ako iné, medzi najobľúbenejšie akcie Wall Street (ceny sú založené na trhovej cene v čase písania tohto článku) patria:

AGNC Investment Corp.

Fondy AGNC Investments vo výške 102 miliárd dolárov sa takmer výlučne používajú na hypotekárne cenné papiere poistené vládou USA, ako sú FDMC, GNMA a GNMA.

AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC)

Aktuálna cena: 9,93 USD

Výnos	14,51 %	12-mesačný konsenzus	9,82 USD
Priemerný denný objem	19,73 milióna akcií	Celková návratnosť od začiatku roka	20,72 %
Aktíva	102,02 miliardy USD	1-ročná celková návratnosť	11,37 %
52-týždňové minimum	7,85 USD	3-ročná celková návratnosť	111,48 %
52-týždňové maximum	10,63 USD	5-ročná celková návratnosť	35,52 %

Spoločnosť, predtým známa ako American Capital Agency Corp., zmenila svoj názov na AGNC Investment Corp. v roku 2016. Spoločnosť AGNC Investment Corp. so sídlom v Bethesda, MD, investuje takmer výlučne do hypotekárnych cenných papierov agentúry vlády USA, ako sú Fannie Mae, Freddie Mac a Ginny Mae. Používa však pákový efekt prostredníctvom dohôd o spätnom odkúpení a agresívne začleňuje stratégie zabezpečenia a deriváty na ochranu aktív portfólia, ako aj na zvýšenie výnosov.  S veľkosťou portfólia 102 miliárd dolárov je AGNC jedným z väčších amerických investičných fondov nehnuteľností (REIT) v prevádzke. Podľa pravidiel registrácie REIT musí spoločnosť AGNC previesť 90 % svojich ziskov.

Traja najväčší inštitucionálni investori v AGNC sú: Vanguard (9,10 % z nesplatených akcií); Blackrock (5,06 %); a Geode Capital Management LLC (2,40 %). 

REIT sa môžu zamerať na celý rad podkategórií v oblasti nehnuteľností, ktoré môžu generovať značné výnosy, ak sa spravujú strategickým spôsobom. AGNC Investment Corp. investuje takmer výlučne do hypotekárnych cenných papierov agentúry vlády USA. Používa však pákový efekt prostredníctvom dohôd o spätnom odkúpení a agresívne začleňuje stratégie zabezpečenia a deriváty na ochranu aktív portfólia, ako aj na zvýšenie výnosov. 

Keďže spoločnosť AGNC nepodlieha režijným nákladom, správe a nákladom na zodpovednosť spojených s prevádzkami fyzických nehnuteľností, má viac kapitálu na využitie v správe portfólia svojich dlhopisov FNMA a FDMC. Ako taká je jej zisková marža značných 76,21 %.

Investičná stratégia spoločnosti AGNC však ponúka vysoký potenciál výnosov, ale prináša so sebou aj určité trhové riziko. Pákový efekt funguje oboma spôsobmi; aj keď môže zvýšiť výnosy počas zdravých trhových podmienok, môže mať negatívny vplyv počas turbulentnejších období. Papier FNMA a FDMC je oveľa citlivejší na úrokové sadzby, takže hoci spoločnosť AGNC nikdy nezlyhala pri platbe dividendy od svojho vzniku v roku 2008 (17 rokov), jej výška dividend sa počas období nezvyčajnej volatility trhu alebo medvedieho prostredia líšila. Ak výnosy spoločnosti AGNC v budúcnosti klesnú pod jej náklady na kapitál, možno bude musieť znížiť svoju dividendu. To sa stalo v minulosti, čo môže znamenať určitú neistotu pre investorov zameraných na príjem.

Ďalšou výhradou s AGNC je, že rozširuje svoje portfólio predajom akcií na nákup ďalších cenných papierov krytých hypotékami (MBS). AGNC vydala v druhom štvrťroku 92,6 milióna akcií, čím získala takmer 800 miliónov dolárov na ďalšie MBS. Tieto rozsiahle blokové emisie môžu spôsobiť znehodnotenie hodnoty jej existujúcich akcií. Na druhej strane, vysoký dividendový výnos AGNC viac ako vykompenzoval akékoľvek straty z dôvodu zníženia ceny (dosiahla priemerný ročný celkový výnos 11 %). Investori však musia byť obozretní s možnosťou, že hodnota ich investície by sa mohla dlhodobo znížiť, ak bude spoločnosť AGNC naďalej predávať akcie, aby rozšírila svoje portfólio – aj keď tieto predaje nezvyšujú hodnotu ceny akcií alebo výšku dividend.

REIT môžu poskytnúť solídny príjmový tok založený na nehnuteľnostiach pre portfólio, ktoré môže ponúknuť silnejšiu vnútornú hodnotu ako vyššie synteticky odvodené dividendové hry, ako napríklad YieldMax ETF, aj keď s nižšími dividendami. Ak sa vyžaduje diverzifikácia portfólia, REIT sa nemusia rovnať rastu mnohých technologických akcií, ale solídne prinesú príjem na prekonanie ťažkých ekonomických časov, ako napríklad to, čo USA prežívali v rokoch 2021 – 2024. 

Niektorí analytici si myslia, že AGNC je hrubo podhodnotená. Simply Wall Street napríklad verí, že reálna trhová cena AGNC je 19,71 USD, čo z jej súčasnej ceny robí takmer 50 % zľavu. Podobne ako ETF YieldMax, hoci celková cena AGNC zostala od druhého štvrťroka 2022 v úzkom rozsahu, jej dvojciferné výnosy boli solídne a jej celkové aktíva vzrástli zo 72 miliárd dolárov na viac ako 102 miliárd dolárov za posledných 24 mesiacov, takže do skupiny AGNC sa pripája čoraz viac investorov Vanguard a Blackrock.

MPLX LP

MPLX LP (NYSE: MPLX)

Aktuálna cena: 47,80 USD

Výnos	8,00 %	12-mesačný konsenzus	86,79 USD
Priemerný denný objem	1,44 milióna akcií	Celková návratnosť od začiatku roka	5,71 %
Aktíva	37,84 miliardy USD	1-ročná celková návratnosť	17,45 %
52-týždňové minimum	43,54 USD	3-ročná celková návratnosť	100,63 %
52-týždňové maximum	54,87 USD	5-ročná celková návratnosť	345,39 %

Podobne ako telekomunikačné dátové a komunikačné siete, aj ropný a plynárenský priemysel má svoju vlastnú infraštruktúrnu sieť na prepravu a skladovanie produktov. Sieť ropného a plynárenského priemyslu sa označuje ako stredný sektor. Pozostáva z potrubí, skladovacích zariadení, spracovateľských a prepravných terminálov, námorných tankerov, nákladných vozidiel a ďalších infraštruktúrnych zariadení. Spoločnosti stredného prúdu, ktoré sa obchodujú na burze, sú organizované ako Limited Partnerships alebo Master Limited Partnerships. Podobne ako REIT, sú povinné previesť 90 % ziskov akcionárom.

MPLX LP sídli v Findlay, OH. Spoločnosť MPLX LP, založená v roku 2012, je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Marathon Oil (NYSE: MPC). Okrem sietí potrubí Capline a Mark West spoločnosti Marathon Oil existujú dve primárne prevádzkové jednotky. 

Logistika a skladovanie zabezpečuje prepravu, distribúciu, skladovanie a marketing ropy, rafinovaných produktov a iných produktov na báze uhľovodíkov v celých USA. Tieto aktíva pozostávajú zo siete ropovodov a ropovodov na rafinované produkty, ktoré sú úplne a spoločne vlastnené dopravcami, súvisiace skladovacie aktíva, terminály na rafinované produkty, skladovacie jaskyne, tankovacie parky integrované do rafinérií, železničné a nákladné rampy, námorné podniky, exportné terminály a veľkoobchodné a distribučné podniky s palivami.

Zhromažďovanie a spracovanie sa venuje zemnému plynu a oddeľovaniu rôznych uhľovodíkových zložiek z neho pre rôzne trhy. Ťažšie a cennejšie uhľovodíkové zložky, ktoré boli extrahované ako zmiešaný prúd NGL, sa potom prostredníctvom procesu frakcionácie ďalej oddeľujú na ich zložkové časti na konečný predaj. MPLX predáva základné produkty Natural Gas Liquid (NGL), vrátane etánu, propánu, normálneho butánu, izobutánu a prírodného benzínu.

Hodnota akcií MPLX klesla, odkedy oznámila, že predáva aktíva na zhromažďovanie a spracovanie v strednom prúde pre územia Uinta a Green River, ktoré obsluhujú Colorado, Utah a Wyoming, za 1 miliardu dolárov v hotovosti dcérskej spoločnosti Harvest Midstream. MPLX už skôr naznačila, že plánuje sústrediť väčšinu svojej prevádzky v oblastiach Marcellus a Permian Basin.  Ako taká sa cena môže považovať za dočasnú zľavu, pretože množstvo potenciálne veľmi lukratívnych spoločných podnikov a silných akvizícií simpatico by malo posilniť jej dlhodobé vyhliadky. Medzi spoločné podniky patria:

• Rozšírenie potrubia BANGL NGL: MPLX a jeho partneri schválili projekt rozšírenia tohto potrubia na kvapalný zemný plyn (NGL), ktoré by malo byť uvedené do prevádzky v treťom štvrťroku 2026.
• Oneok JV: MPLX vytvorila JV s Oneok na vybudovanie nového exportného terminálu LPG a súvisiaceho potrubia, pričom sa predpokladá, že oba začnú fungovať začiatkom roka 2028. MPLX bude vlastniť 50 % exportného terminálu v hodnote 1,4 miliardy dolárov a 20 % potrubia v hodnote 350 miliónov dolárov.
• Potrubie Traverse: MPLX a jeho partneri v projektoch potrubí Blackcomb a Rio Bravo tiež schválili výstavbu potrubia Traverse, ktoré by malo byť dokončené v roku 2027.
• Potrubie Eiger Express: MPLX investuje do tohto nového plynovodu prostredníctvom svojho existujúceho spoločného podniku Matterhorn JV a preberá priamy 15 % podiel na projekte. Predpokladá sa, že tento plynovod začne komerčnú prevádzku do tretieho štvrťroka 2028.
• Frakcionačný komplex Gulf Coast: MPLX sa tiež dohodla na vybudovaní dvoch frakcionačných závodov NGL vedľa rafinérie Galveston Bay spoločnosti Marathon Petroleum. Marathon kúpi celý výstup z týchto zariadení, keď budú uvedené do prevádzky v rokoch 2028 a 2029.

Medzi akvizície patria:

• Potrubie Matterhorn Express: MPLX kupuje ďalších 5 % tohto JV za 151 miliónov dolárov, čím zvyšuje svoj podiel na 10 %. 
• Whiptail Midstream: MPLX zaplatila 237 miliónov dolárov za Whiptail, ktorý vlastní rozsiahle systémy na zhromažďovanie ropy, plynu a vody v San Juan Basin.
• Potrubie BANGL: MPLX súhlasila s akvizíciou zostávajúceho 55 % podielu v tomto potrubí za 715 miliónov dolárov, čím získala výlučné vlastníctvo.
• Northwind Midstream: MPLX prevezme za 2,4 miliardy dolárov 200 míľ infraštruktúry na zhromažďovanie, spracovanie a spracovanie zemného plynu spoločnosti Northwind pre Nové Mexiko. Akvizícia Northwind prinesie okamžité zvýšenie peňažného toku MPLX, ktorý by mal naďalej rásť počas nasledujúceho roka, keď spoločnosť dokončí svoje projekty rozširovania vo výstavbe.

Pre príjmových investorov spoločnosť MPLX LP každoročne zvyšuje svoju dividendu od roku 2013. Vo veku 12 rokov je takmer v polovici cesty k dosiahnutiu elitného klubu „Dividend Aristocrat“ s 25 po sebe nasledujúcimi rokmi. 

Verizon Communications

Verizon Communications (NYSE: VZ)

Cena: 39,85 USD

Výnos	6,93 %	12-mesačný konsenzus	48,59 USD
Priemerný denný objem	19,91 milióna akcií	Celková návratnosť od začiatku roka	6,51 %
Aktíva	383,28 miliardy USD	1-ročná celková návratnosť	-0,83 %
52-týždňové minimum	37,59 USD	3-ročná celková návratnosť	33,18 %
52-týždňové maximum	47,36 USD	5-ročná celková návratnosť	-9,37 %

Spoločnosť Verizon bola založená v roku 2000 z bývalých spoločností „Baby Bell“, Bell Atlantic a Nynex, spolu so spoločnosťou GTE, ktoré boli pôvodne súčasťou spoločnosti AT&T (NYSE: T), alebo Ma Bell, a v roku 1984 sa rozdelili na základe prípadu antitrustového konania ministerstva spravodlivosti.

Hoci spoločnosť Verizon má najväčšiu domácu bezdrôtovú sieť v USA, spoločnosť si uvedomuje, že s viac ako polovicou svojich príjmov pochádzajúcich z tohto sektora má viac zraniteľností, ak sa vyskytnú problémy so satelitnými signálmi alebo iné problémy so službami súvisiacimi s bezdrôtovou sieťou, ako jej konkurenti. Spoločnosť Verizon preto pokračuje v ďalšom vývoji svojich technológií 5G a AI.

Systém optických vlákien FIOS spoločnosti Verizon je jadrom jej siete 5G a hrdo propagujú, že za posledné desaťročie získal najväčší počet spotrebiteľských ocenení za spokojnosť zákazníkov a rýchlosť internetu. Vyššia rýchlosť FIOS má za následok nižšiu latenciu, čo je funkcia, ktorá sa stala hnacou silou rastu trhu 5G IoT (Internet of Things). 

Spoločnosť Verizon oznámila partnerstvo v oblasti AI v decembri so spoločnosťou Nvidia (NASDAQ: NVDA), ktoré integruje siete Verizon 5G a Mobile Edge Compute (MEC) so softvérom Nvidia AI Enterprise a mikroslužbami NIM. Očakáva sa, že partnerstvo prinesie vysokú šírku pásma, minimálnu latenciu generatívnej AI, počítačového videnia a AR/VR pre rôzne odvetvia. Strategicky z toho majú prospech obe strany:

• Pre Verizon: Partnerstvo jej umožňuje posunúť sa nad rámec poskytovateľa pripojenia a ponúkať špičkové integrované riešenia AI, ako aj upevniť si vedúce postavenie v súkromných 5G a mobilných okrajových výpočtoch.
• Pre spoločnosť NVIDIA: Využitím robustnej infraštruktúry súkromnej siete 5G spoločnosti Verizon môže spoločnosť NVIDIA rozšíriť dosah svojho podnikového softvéru a mikroslužieb AI na širšiu škálu podnikových zákazníkov. 

Najväčší prelom v oznámení spoločnosti Verizon v poslednej dobe bola dohoda so spoločnosťou AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) o spolupráci pri poskytovaní vesmírnej mobilnej širokopásmovej služby v celých USA v roku 2026. 

Naopak – napriek finančným a obchodným ukazovateľom rastu spoločnosti Verizon zostal jej 1-ročný obchodný rozsah (37 – 45 USD) zhruba v rámci 10 bodov a nepriblížil sa k svojej vysokej cene 61 USD za viac ako 5 rokov. Výnos 6,93 % sa pravdepodobne zníži, ak sa cena akcií dokáže vrátiť nad 50 USD, ale inak existujú v súčasnosti ďalšie trhové faktory, ktoré takémuto rastu bránia.

Chevron Corporation

Chevron Corporation (NYSE: CVX) 

Cena: 148,90 USD

Výnos

4, « Ray Dalio vo veľkom stávkuje na tieto technologické akcie. » Predikcia a prognóza ceny akcií spoločnosti Tesla (NASDAQ: TSLA) podľa optimistického, neutrálneho a pesimistického scenára. Translate »