ETF S&P Dividend Aristocrats (NOBL) možno v posledných dvoch rokoch zaostáva za zvyškom trhu, no nadpriemerný výnos (2,1%), dlhodobá história rastu dividend a zameranie na hodnotu z neho robia zaujímavý fond na diverzifikáciu, najmä ak ste pripravení hrať defenzívnejšie a hľadáte príležitosti mimo technologického sektora.

NOBL je vo všeobecnosti robustný a lacný (0,35% nákladový pomer) ETF, ktorý je postavený tak, aby prežil turbulentné časy. Má nízke zastúpenie technológií (3% váha) a vysoké zastúpenie spotrebného tovaru základnej spotreby (21,4% váha) a je dobre diverzifikovaný medzi viac ako 60 spoločností s pevným postavením na trhu, ktoré budú pravdepodobne naďalej zvyšovať svoje dividendy, aj keby v blízkej budúcnosti mala prísť recesia a prepad trhu. Hoci nákupom NOBL dlhodobo nič nepokazíte, niektoré tituly vynikajú nad ostatnými. Pre tých, ktorí si vyberajú akcie, odporúčam nasledujúce tri zložky NOBL na nasledujúcich 18 mesiacov a viac.

Ocenenia rastú, technológie sú opäť prekúpané, a nasledujúci traja dividendoví rastúci hráči si podľa mňa nezaslúžia toľko pozornosti, koľko by si zaslúžili pred septembrom.

Walmart (NYSE:WMT) je jednou z najstabilnejších maloobchodných spoločností. Akcie sa v posledných rokoch digitálne transformovali a zdá sa, že sú pripravené naďalej získavať väčší podiel na trhu v prostredí, ktoré je náročné z hľadiska inflácie. Tento maloobchodný gigant sa môže pochváliť trhovou kapitalizáciou 823 miliárd dolárov a zdá sa, že je dobre vybavený na to, aby sa v krátkom čase pripojil ku klubu s trhovou kapitalizáciou 1 bilión dolárov, keďže spoločnosť maximálne využíva príležitosti umelej inteligencie.

Najzaujímavejší na spoločnosti Walmart je fakt, že ide o defenzívnu rastovú spoločnosť, ak vezmeme do úvahy potenciál robotickej automatizácie a technologickú zdatnosť manažmentu, ktorá sa zdá byť dostatočne silná na to, aby sa postavila svojim konkurentom v oblasti elektronického obchodu. Hoci je výnos 0,91% na spodnom konci rozpätia, má rastový potenciál, najmä keď spoločnosť využíva umelú inteligenciu na podporu budúceho rastu. S viac ako 50 rokmi po sebe nasledujúceho zvyšovania dividend a potenciálom na zvýšenie nad 5%, keďže sa stratégia umelej inteligencie vyplatí v dobrých aj zlých časoch, by som sa zameral na čistého kupujúceho, a to aj pri 44,1-násobku zisku na akciu za posledných 12 mesiacov.

Akcie McDonald’s (NYSE:MCD) sú ďalším stabilným dividendovým rastúcim hráčom, ktorý má to, čo je potrebné na to, aby prosperoval v nasledujúcom veľkom momente medvedieho trhu. Akcie majú výnos 2,3% a sú pripravené naďalej zvyšovať svoju výplatu dividend po celé desaťročia, bez ohľadu na to, aký vplyv majú clá na ekonomiku. Hoci McDonald’s v posledných rokoch bojoval s vlastným podielom inflačných a konkurenčných protivetrov, myslím si, že sa konečne chystá dohnať stratený čas tým, že správne nastaví hodnotu.

Naozaj, rýchle občerstvenie je náročné, ak chýba hodnota. S balíčkami Snack Wrap za 2,99 dolára a inováciami v ponuke, ktoré sa chystajú na druhú polovicu roka, som fanúšikom akcií a ich dlhodobého potenciálu rastu dividend. So silnými výsledkami za druhý štvrťrok a odhodlaným manažérskym tímom, ktorý je pripravený naďalej odmeňovať akcionárov zvyšovaním dividend, si myslím, že teraz je rovnako dobrý čas ako kedykoľvek predtým na to, aby ste si odložili niekoľko akcií.

Spoločnosť Cintas (NASDAQ:CTAS) je pravdepodobne jedným z najrýchlejšie rastúcich dividendových investorov v ETF NOBL. Spoločnosť ponúka produkty a služby, ktoré pomáhajú zamestnancom „zostať čistými, v bezpečí a profesionálnymi“. Či už hovoríme o bezpečnostných pomôckach, dezinfekcii a mydle pre zariadenia, produktoch prvej pomoci, alebo o čomkoľvek inom, spoločnosť Cintas bola postavená tak, aby bola skôr „univerzálnym“ typom hry. Akcie majú výnos 0,8%, ale majú obrovský potenciál rastu, a to aj v prípade recesie.

Akcie vzrástli za päť rokov o 189% a zdá sa, že sú pripravené na opätovné dosahovanie vyšších maxím po páde zo skaly vlani v decembri. Spoločnosť CTAS ako popredný hráč v oblasti získavania podielu na trhu podľa spoločnosti Wells Fargo Securities vo vnútri defenzívneho poľa skutočne vyniká ako jeden z tých titulov, ktoré treba kupovať a držať po celé desaťročia, aby ste dosiahli zisky a zhodnotenie dividend. Jedinou nevýhodou ale je, že CTAS nie sú lacné akcie s 51-násobkom zisku za posledných 12 mesiacov.